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英伟达称相关出口管制立即生效,国产AI算力产业链迎机遇!

事件:
10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。
点评:
芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。

今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜,AI算力国产化势在必行。
海外算力制裁加快。1)利好国产算力。AI芯片国产化已在多个政策中提出,海外制裁会加大国产AI芯片需求。2)持续看好公共算力和算力调度。虽然海外算力供应收紧,但我们认为公共算力建设和算力调度两大产业趋势不会改变。
投资机会:国产GPU;昇腾产业链;EDA厂商;算力调度;公共算力。

来源:兴业证券(12)

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