【周末重磅要闻汇总】证监会：依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为-德讯证券顾问

本周末影响市场的重要资讯有：习近平将赴美国举行中美元首会晤；何立峰副总理访美并与美财长耶伦会谈；财政部副部长廖岷主持召开吹风会介绍何立峰访美情况；证监会全面修订《首发企业现场检查规定》，强化“申报即担责”；沪深交易所修订转融通指南，杜绝“高瓴”式钻空子，避免“同益中”式误读；QFII/RQFII制度再迎改革，境外投资者投资中国资本市场更加便利；住房城乡建设部党组书记、部长倪虹接受新华社专访；金融监管总局发声，事关地方债、房地产、超大特大城市建设；银河证券原党委书记、董事长陈共炎接受审查调查；美股集体收涨，纳指涨逾2%。

宏观经济

习近平将赴美国举行中美元首会晤

外交部发言人华春莹宣布：应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

何立峰副总理访美并与美财长耶伦会谈

国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰于11月8日至12日应邀访美，其间与美财长耶伦举行数次会谈。双方致力于落实两国元首重要共识，为两国元首旧金山会晤做好经济成果准备，推动中美经贸关系回到健康稳定发展轨道。双方就中美经济关系、中美及全球宏观经济、应对全球性挑战和彼此关切等交换意见。中方明确表达对美对华双向投资限制、制裁打压中国企业、对华出口管制、对华加征关税等关切，要求美方切实以行动予以回应。会谈坦诚、务实、深入，富有建设性。

中美经贸关系是否出现拐点？财政部副部长廖岷回应

当地时间11月10日，财政部副部长廖岷在美国旧金山主持召开吹风会，介绍中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰访美情况，并回答记者提问。廖岷表示，中美经济关系根植于中美经济领域的共同利益，客观上造福两国和两国人民。中美之间的互利合作动力强劲、基础雄厚、空间广阔，但前提是平等和相互尊重。双方的正当关切应得到妥善回应，只有如此，中美经贸关系才能真正行稳致远。

国家金融监督管理总局：积极配合化解地方债务风险促进金融与房地产良性循环

11月10日至11日，金融监管总局召开学习贯彻中央金融工作会议精神专题研讨班暨监管工作座谈会，会议强调，要坚持目标导向、问题导向，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。深入推进中小金融机构改革转型。更好发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能。积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。

　　全球市场

美股集体收涨纳指涨逾2% 大型科技股普涨微软股价创历史新高

美股三大指数集体收涨，道琼斯指数上涨391.16点，收于34283.10点，涨幅为1.15%；纳斯达克指数上涨276.66点，收于13798.11点，涨幅为2.05%；标普500指数上涨67.89点，收于4415.24点，涨幅为1.56%。大型科技股普涨，微软收涨2.49%，股价创历史新高；奈飞、特斯拉、苹果、亚马逊、Meta均涨超2%，谷歌涨超1%。半导体板块涨幅居前，台积电涨超6%，10月净收入为2432亿新台币，环比增长34.8%，同比增长15.7%，创下单月新高；超威半导体、阿斯麦涨超4%，英伟达、英特尔涨超2%。

巴菲特持股的穆迪将美国主权评级展望调整至负面

北京时间周六清晨，在本周美股收盘后不久，穆迪评级宣布将美国的主权信用评级展望从稳定调整为负面，不过依然维持Aaa的最高一档评级。作为背景，在全球三大评级公司中，标准普尔早在2011年就将美国评级从最高一档的AAA降至AA+。今年8月，惠誉也将美国信用评级从最高一档撤下。因此，只剩穆迪仍给予美国最高级别的评级，而穆迪的第一大股东正是常年把“不要做空美国”挂在嘴边的巴菲特（伯克希尔）。

　　金融资本

证监会：依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为

近日，证监会召开稽查办案表彰奖励会，深入贯彻落实中央金融工作会议精神，表彰稽查有功集体和个人，围绕全面加强监管、有效防范化解风险，深入分析交流当前稽查执法面临的形势任务，研究下一步工作思路和举措。证监会党委书记、主席易会满出席会议并发表讲话。党委委员、副主席李超，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志出席会议，党委委员、副主席陈华平主持会议。

证监会全面修订《首发企业现场检查规定》强化“申报即担责”

在总结试点注册制以来现场检查监管经验的基础上，证监会对《检查规定》进行了全面修订，主要涉及以下方面：一是强化“申报即担责”。对检查后申请撤回、检查中多次出现同类问题、拒绝阻碍检查等行为实施更为严格的制度约束；二是规范检查操作。进一步明确检查前统筹、检查中推进以及检查后处理的具体程序及要求，统一检查标准，提高检查规范性；三是对《检查规定》中部分适用于核准制的表述进行调整。

证监会职能配置、内设机构和人员编制规定发布！明确为国务院直属机构

11月10日晚间，中国证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定发布。其中提出，中国证券监督管理委员会是国务院直属机构，为正部级。国家发展和改革委员会的审核非上市公司发行企业（公司）债券职责，划入中国证券监督管理委员会。中国证券监督管理委员会的投资者保护职责，划入国家金融监督管理总局。中国证券监督管理委员会负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

沪深交易所修订转融通指南！杜绝“高瓴”式钻空子避免“同益中”式误读

记者注意到，11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。由此进一步提高主要股东转融通股票出借情况的信息披露透明度。

QFII/RQFII制度再迎改革境外投资者投资中国资本市场更加便利

近日，中国人民银行、国家外汇管理局对《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（中国人民银行国家外汇管理局公告〔2020〕第2号）进行了修订，形成《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（征求意见稿）》并公开征求社会意见，旨在贯彻落实中央金融工作会议关于“强化市场规则，打造规则统一、监管协同的金融市场，促进长期资本形成”的部署要求，进一步推动境内金融市场“在岸模式”高水平开放，提升QFII/RQFII投资中国资本市场的便利化水平，逐步构建简明统一的证券投资在岸开放渠道资金管理规则。

证监会党委巡视工作领导小组办公室原专职副主任杨春蕾被开除党籍和公职

杨春蕾的行为严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国证监会党委研究，决定给予杨春蕾开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组研究，决定给予杨春蕾开除公职处分。经北京市监委研究，决定将杨春蕾涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

　　产业经济

住建部部长倪虹：构建房地产发展新模式推动房地产高质量发展

今年以来，房地产市场备受关注。从部门到地方，“认房不认贷”、降低首付比例、降低按揭贷款利率……一系列房地产调整优化措施接连出台。这些政策的效果如何？怎样研判房地产市场？如何重构房地产发展新模式？住房城乡建设部党组书记、部长倪虹回答了记者提问。

“双11”当天全国快递业务量达6.39亿件 “双11”期间全网揽收量再创历史新高

国家邮政局监测数据显示，2023年11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。11月11日当天，共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。邮政快递与电子商务、现代农业、现代制造业等深度融合，“双11”期间全网揽收量再创历史新高，折射出我国消费市场的蓬勃活力，是经济恢复向好的生动写照。邮政快递深度融入电商产业链，大量预售商品前置存储至快递云仓，寄递服务更加快速准确。

乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台创历史新高

乘联会秘书长崔东树11月12日发文称，2023年中国汽车市场面临逐步向好的走势。1-2月的汽车市场受到春节因素和补贴退出等影响较大，3-5月受到去年低基数的推动而全面同比暴增，6-10月的出口和国内需求较强推动高增长。中国汽车市场的商用车恢复较强，乘用车市场受到房地产回落的促进而持续走好。随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，10月的车市增长超预期较强。近期乘用车国内消费和出口贡献较大，总体汽车市场持续走强，全年预计达到2950万台，创历史新高。

　　公司聚焦

中国石化：控股股东拟10亿元-20亿元增持公司A股及H股股份

中国石化(600028)11月10日晚间公告，控股股东中国石化集团拟自本公告日起12个月内通过上交所交易系统及香港联合交易所有限公司系统增持公司A股及H股股份，拟增持金额累计不少于10亿元，不超过20亿元。

受贿9.795亿中信银行原行长孙德顺一审被判死缓

2023年11月10日，山东省济南市中级人民法院公开宣判中信银行原行长孙德顺受贿一案，以受贿罪判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对孙德顺受贿犯罪所得及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

银河证券原党委书记、董事长陈共炎接受审查调查

据中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组、山东省纪委监委消息：中国银河证券股份有限公司原党委书记、董事长陈共炎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组纪律审查和山东省威海市监察委员会监察调查。

合盛硅业两任董秘回应：对原总经理家属实名举报董事长一事内情不清楚

针对原合盛硅业总经理方红承妻子孙丽辰实名举报合盛硅业董事长罗立国一事，合盛硅业董秘张雅聪12日中午回应记者表示，“我不清楚这个事情。”合盛硅业前董秘龚吉平同日中午则对记者表示：“我听说是（方红承）和董事长这边有一些什么，就以前他和他的弟弟的公司有什么关联交易，可能套用公司的钱这样的（传闻），因为也没有宣判，具体情况不太清楚。”注：12日，孙丽辰在网上实名举报罗立国在股权官司败诉后，以变更公司住所、搬离嘉兴要挟有关部门导致方红承、方红兴被关押至今。(7)

文章来源：东方财富Choice数据