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【盘前研报】AI算力重磅利好,存储芯片迎强力催化

摘要:春季行情仍在途中,积极把握回调机遇!

【德讯证顾•宏观消息】2024/03/22

美股昨晚续创历史新高,截止收盘,道指涨0.68%,标普500指数涨0.32%,纳指涨0.2%。概念板块方面,半导体芯片板块涨幅居前,美光科技爆拉超14%,博通大涨超5%,英伟达股价也继续走高。此外,机器人、AI服务器、生物医药等板块表现也不错。

一、AI算力重磅利好!Kimi流量增加趋势远超预期

3月21日,有媒体报道称Kimi疑似宕机。对此,Kimi的厂商月之暗面当晚表示,观测到Kimi的系统流量持续异常增高,流量增加的趋势远超对资源的预期规划,已经进行了5次算力扩容工作。利好CPO、服务器、数据中心、算力租赁、PCB、AIPC、AI手机等AI算力股。

二、存储芯片迎强力催化!美光:HBM今年已售罄,明年绝大多数产能已被预订

美光科技 CEO Sanjay Mehrotra 周三在财报电话会议上表示,AI 服务器需求正推动 HBM、DDR5 和数据中心 SSD 快速成长。另外,Mehrotra 强调,美光今年 HBM 产能已销售一空、2025 年绝大多数产能已被预订。

随着人工智能技术的飞速发展,全球对AI服务器的需求正呈现爆炸性增长。同时,AI服务器出货量增长也带动HBM(高带宽内存,能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求)需求提升。利好存储芯片、先进封装、光刻胶等半导体芯片科技股。

【德讯证顾•大势研读】2024/03/22

德讯证顾观点:春季行情仍在途中,积极把握回调机遇

兄弟姐妹们早,真是好事多磨啊,虽然年线3100点就近在咫尺,美股也再创收盘新高助攻,但遗憾的是,昨天大盘还是没能一鼓作气冲上去,三大指数尾盘集体跳水小跌。

不过,资金做多热情依然高涨,两市成交额放大到近1.1万亿,外围市场牛市也是继续如火如荼进行,连最弱的港股都爆发大涨了,A股近期拿下3100点应该是板上钉钉的事,技术面看,昨天的冲高回落还是冲关前的蓄势试盘行为,向下调整空间极度有限,无须恐慌担忧,预计可能最多回补下周一的跳空缺口就会继续震荡上行。

因此,咱们的观点还是坚定不移:目前三大指数走势都是贴着5日线、10日线完美缓慢上升,春季行情仍在途中,积极把握回调低吸机遇,3月大盘反弹的目标,就是直指上方的年线(目前是3112点),虽然过程可能会有些颠簸,但向上方向确定性强,期间每一次横盘震荡或分歧回落,都是进场低吸做多的黄金机会!

板块方面,继续看好三大主线反弹行情,首先是人工智能、半导体芯片、消费电子、华为、国产软件等科技股;其次是飞行汽车、低空经济、无人机、人形机器人、智能制造等新质生产力相关热门题材。最后,下周开始年报将会密集披露,业绩超预期增长标的、低估值高股息资产等板块也值得关注。

【德讯证顾•市场点睛】2024/03/22

1、半导体材料个股:003026        中晶科技

2、美容护理概念股:603059        倍加洁

3、纺织服装概念股:605180       华生科技

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