“并购六条”发令枪响 “两创”公司火速筹划重组

9月24日，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（“并购六条”），并同时与证券交易所修订了《上市公司重大资产重组管理办法》等规则，公开征求意见。这一举措旨在坚持市场化方向，更好地发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。

“并购六条”刚刚落地，上市公司便积极响应。9月25日晚间，科创板公司秦川物联和创业板公司富乐德同时宣布，正在筹划对产业链上下游资产的重大资产重组事项。其中，富乐德还计划使用可转债等新型支付工具。

秦川物联公告称，公司正在筹划收购成都派沃特科技股份有限公司（下称“派沃特”）的60%股权，交易完成后将成为派沃特的控股股东。本次交易尚处于筹划阶段，但根据初步测算，预计将构成重大资产重组。

成立于2011年的派沃特是一家以数字经济为业务基础的企业，其业务与秦川物联存在一定交集。秦川物联表示，通过完善产业链上游的合作与协同，将加速新业务的成长并增强公司的市场竞争力。

与此同时，富乐德也在筹划以发行人民币普通股股票及可转债、现金等方式收购主要股东Ferrotec集团下属半导体产业相关资产。富乐德主要从事泛半导体领域设备精密洗净服务，其业务同样与半导体产业存在上下游关系。

值得一提的是，富乐德计划引入发行可转债的支付方式，这也符合《意见》提出的改革方向之一。《意见》提出，证监会将支持上市公司根据交易安排分期发行股份和可转债等支付工具、分期支付交易对价、分期配套融资，以提高交易灵活性和资金使用效率。

证监会主席吴清在国新办新闻发布会上解读称：“通过支持企业并购重组进一步促进资源有效配置是资本市场一项非常重要的功能。特别是在当前全球产业变革加快推进、我国经济结构转型升级也在加快推进的背景下，亟需发挥好企业并购重组的关键作用，助力产业整合和提质增效。”

据统计，自今年5月以来全市场已披露近50单重大重组案例，市场反响积极。其中，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权事项从交易申请获得受理到证监会同意注册仅用时两个月，成为《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布后上市公司并购重组注册第一单，也是科创板年内首单注册的并购重组项目。

吴清表示，证监会将在进一步遵守规则的同时尊重市场规律、经济规律、创新规律，对重组估值、业绩承诺、同业竞争、关联交易等事项根据实际情况提高包容度，更好发挥市场优化资源配置的作用。

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