美大选只是选谁有资格做观众！看中国雄起！看A股大涨！

近日大家非常关注几件大事：一是美国大选，大家都在猜测谁将入主白宫；另一件则是人大常委会的第十二次会议，会议议程中包括审议一项高达数万亿元人民币的财政方案。

这些事情重要吗？非常重要！抛开最终的结果不谈（因为结果需要时间来验证），许多人的分析逻辑已经出现了问题。

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A股上涨成大势，美大选不过是选谁来做观众！

以美国大选为例，有人猜测这位候选人将成为总统，那位候选人可能成功。以为某位候选人上台对中国有利，这种想法太过天真。无论是“民主”还是“共和”，从没有哪位真心对中国友好，他们也没有理由对我们表示友好。

无论哪一方上台，都会采取措施应对中国。无论是芯片光刻机还是军工航天等领域，情况都是如此！只是采取的手段不同而已。

例如，共和党候选人特朗普曾威胁说一旦当选就将对中国商品征收高额关税。美国大选的结果也可能促使我们采取更有力的措施来刺激国内消费需求。

那么，既然现在特朗普还不是总统，我们就不需要刺激经济了吗？答案当然是需要，而且力度也不小。即使明年上台的不是特朗普，只要我们四季度的经济数据不理想，明年的刺激政策也会更加有力。

国资委主任张玉卓日前在《新型工业化》杂志上发表文章称，在推进新型工业化的过程中彰显国资央企的使命担当。

张玉卓围绕五个方面进行了阐述

一是着力打造自主可控的产业链供应链；

二是提高产业创新能力；

三是推进产业结构优化升级；

四是推动数字技术与实体经济深度融合；

五是着力打造享誉全球的知名品牌。

这些内容共同构成了更大力度推进新型工业化、加快发展新质生产力的工作思路。

因此，担心那边的大选结果会影响A股市场的涨跌基本上是基于错误的判断。那么，这是否意味着完全没有影响呢？

当然不是。因为无论谁最终入主白宫，都会代表其背后的集团利益，政策也会有所倾斜。而对我们来说，A股的牛市趋势已经不可阻挡，只是在未来的发展中，哪些板块会先行启动，哪些板块会稍后跟进，以及哪些板块会跑得更快或更慢的问题而已。

926会议精神不是需要审议的！

另外一个重要话题是人大常委会审议高达数万亿元人民币的财政方案。我们可以通过一句话来洞悉后续结果：

9月24日“一行一会一局”联合发声；9月26日，中共中央政治局召开会议讨论相关议题；10月12日，财政部举行新闻发布会……基于这些背景信息，你认为人大常委会会不通过这项提案吗？

审议是要的！但不是审方向，更不是审会议精神，而是看以后执行的过程还有没有瑕疵！即使存在某些问题，也只是对具体实施细节进行微调而已。

总体来看，该计划获得批准的可能性非常大。根据以往经验，总投资额预计介于6万亿至10万亿人民币之间。因此，我们需要关注的是政策的具体方向以及执行步骤，以便及时调整投资策略。从长远角度来看，这一趋势无疑是积极向上的。

野村证券分析，未来几年内中国的财政刺激力度可能会达到每年国内生产总值(GDP)的2%到3%。如果唐纳德·特朗普当选美国总统，则可能会进一步加大刺激力度。

德意志银行指出，自2020年起，中国家庭已累积了约6.5万亿元人民币存款。随着这部分资金逐渐流入市场——无论是用于消费还是投资——都将为中国股市注入新的活力。目前海外投资者对中国市场的持股比例依然较低，这意味着中国市场具有巨大的发展潜力。

汇丰银行亚太区股票策略总监Herald van der Linde表示：“对我们而言，相比起刺激措施的具体金额大小，更重要的是它们将被分配到哪些关键领域。例如，在当前环境下，促进房地产市场健康发展对于提振信心及推动经济增长尤为关键；同时，中国政府还可以采取措施鼓励国内消费需求的增长。”

高盛集团在其最新研究报告中指出，随着美国大选临近尾声，预计在未来两到三个月内，中国股市将迎来一波上涨行情。鉴于目前A股估值仍低于历史平均水平，并且全球投资者对其配置比例偏低，未来收益有望得到显著改善。

握住谁先上，谁上的快

总结，美国大选结果不会改变打造自主可控的产业链供应链的进程，更不可能减慢发展新质生产力的步伐；人大常委会审议不会改变926政治局会议精神。

大的方向就是向上，不容质疑！

剩下，我们只要把握住谁先上，谁上的快就可以了！