国产替代行情爆发，刚刚，半导体利好又来了

今天个股行情大幅回暖，盘面上除了房地产、自贸区、家电、食品加工制造、培育砖石等内需消费主线继续走强外，光刻胶/光刻机、半导体芯片、军工航天、科学仪器、大飞机、华为等国产替代行情也全面爆发。

消息面上，英伟达近日因美国政府对 H20 芯片的出口限制计提 55 亿美元损失，这一事件标志着中美科技博弈进入新阶段，同时为中国半导体产业的自主替代提供了重要机遇。

刚刚，中马联合声明发布，其中涉及到半导体合作，对国产替代科技股行情也是一大利好催化！

据新华社，4月17日，中华人民共和国和马来西亚关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明发布。声明提出，马方欢迎中国企业参与马来西亚5G网络建设，双方致力于发掘半导体产业链合作潜力，维护产供链稳定。

此前，4月11日，中国半导体行业协会发布 《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》，明确了集成电路原产地的认定标准，即以“晶圆流片工厂”所在地作为原产地的判定依据。晶圆制造(流片)是最核心、技术门槛最高的环节，直接决定芯片的制程工艺。

业内认为，集成电路原产地认定规则的落地，有利于进一步加速我国半导体产业国产替代进程。

东海证券表示，特朗普政府加征“对等关税”，短期影响半导体关键环节采购成本，长期将加速我国国产化进程，重塑全球半导体供应链。看好国产化程度低的半导体设备、零部件、高端芯片等产业链，以及AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块，把握行业温和复苏趋势下的投资机会。

平安证券表示，半导体行业正处于复苏阶段，受益于消费电子市场回暖，新一轮上升周期已启动。看好AI+半导体领域的投资机会，预计相关企业将在此轮周期中实现显著业绩提升。