进入7月，财富在线即将迎来27周年纪念日，廿七载投研深耕，廿七载财富同行。
7月的第一天，A股也迎来开门红行情，截至发稿，创业板指受权重股调整小幅回调，沪指和深成指小涨，虽然三大指数涨跌不一，但是中小盘股迎来补涨修复行情，这是一个积极利好信号，当前沪深京三市上涨个股超3900家，涨停个股超140只。
板块方面，资金主要聚焦在中报业绩预增和前期超跌板块，大消费、证券、化工、半导体芯片等板块涨幅居前。
其中，存储芯片、光刻胶、MCU芯片等为代表的半导体芯片产业链持续走强；先导基电、领先股份、盈新发展等多股涨停。
消息面上，摩根大通最新研报指出，本轮存储超级周期将呈现“更高、更长”特征，预计全球存储TAM将从2025年2140亿美元飙升至2028年1.68万亿美元，DRAM收入届时有望达1.23万亿美元。
CPU需求成为新一轮存储上涨的核心催化剂，AI算力扩张正持续拉动存储芯片需求放量。
政策层面，工信部6月10日印发《“人工智能＋信息通信”创新发展实施意见》，提出加强高端光电芯片及器件研发，重点推进高速光电芯片、交换芯片、全光交换及光电共封装等器件研发验证，并开展光电混合组网技术试验。
随着中报季临近，半导体板块业绩确定性较强，市场关注度有望进一步提升。
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