ChatGPT第二波炒作启动，新技术板块行情火爆

上午大盘继续震荡蓄势，三大指数均小幅下跌。但资金做多个股热情依然高涨，热点题材炒作再次升温，其中主要有两大亮点：

第一大亮点是，风头强劲的ChatGPT概念股再次爆发大涨，技术面看第二波炒作行情已经启动。

        消息面上，2月13日，北京市经济和信息化局正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。其中提出，将全面夯实人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和大模型的应用生态。

投资机会上，广发证券认为，ChatGPT在生成内容的信息量、逻辑组织结构、文本表达形式都较好地满足用户需求，ChatGPT在文案写作、邮件撰写、宣传广告生成、软件代码编写等场景的应用。

民生证券表示，ChatGPT带动AI算力增长，该行认为数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，建议关注第三方头部IDC运营厂商;同时该行认为随着未来高密度数据中心兴起，叠加ESG要求，IDC储能温控环境有望核心受益。

万联证券指出，日前，在市场走红的ChatGPT需要大流量的云服务器支持，带动了云服务资本开支的核心产品光模块在数通市场的超预期需求。

此外ChatGPT需要大量算力支持，从而会引发巨大成本支出，因此能够降本的CPO技术也成为市场关注的焦点。

CPO能大幅降低能耗，从而降低成本，预计搭载CPO技术的光模块未来将逐步启动大规模商用。建议关注光模块与CPO技术厂商。

第二大亮点是，高压快充（充电桩）、固态电池、氢能源、钙钛矿等新技术板块行情也持续升温，其中充电桩板块机构关注度很高，后市有望继续震荡上行走强。

消息面上，国外方面，当地时间2月14日欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成，279票反对、21票弃权的投票结果，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。

之后，该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。据了解，协议的目标是2035年开始在欧盟27国范围内停售新的燃油轿车和小货车。

国内方面，2月13日，国家能源局新闻发言人梁昌新介绍，2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。

此外，2月3日，工信部等八部门发布印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。其中提出，试点期为2023—2025年，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1：1。

中信证券测算，未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。该机构认为，受政策端和需求端双重因素驱动，未来有望进入加速建设期，远期市场空间超千亿元。

招商证券也表示，未来三年新能源车销量有望继续维持较快增长态势，充电桩的需求可能会爆发式增长。预计2025年全国新增充电桩需求量或超过700万根，对应充电桩市场空间有望超1600亿元。

投资机会上，英大证券指出，在充电桩产业链当中，设备零部件生产商(装备端)和充电桩运营商是充电桩产业链最主要的环节。设备生产商将受益于充电桩建设规模扩容，建议关注充电桩核心设备及核心零部件供应商。

相较于上游设备及零部件厂商，中游的运营商面临较大的盈利问题，随着新能源汽车保有量提升，充电桩利用率将随之提升，充电桩头部运营厂商拥有规模优势，将率先实现盈利。

风险提示：短期涨幅过大风险、ChatGPT监管风险、充电桩建设不及预期风险；新能源汽车销量下滑风险等。