【热点跟踪】再次爆发大涨，这个板块国产替代机会来临

           今天大盘小幅震荡回踩，但资金做多热情依然高涨，个股几乎涨跌互现，跌停板罕见一个都没有，反弹行情仍在途中。

热点题材炒作继续火爆，其中，算力租赁板块再度爆发大涨超2%，并带领光刻机、东数西算、液冷服务器等科技股全线走强。

消息面上，算力租赁近期有多个利好催化。

1、最快11月17日执行！英伟达显卡即将限制出口，有望掀起算力国产替代浪潮。据媒体报道，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。

2、近日有消息称，由于算力需求旺盛，供给紧张，近日，阿里云A100官网已经暂停出租，市场普遍猜测，阿里云目前已经无货可用于对外出租。

3、据产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。

投资机会上，随着大模型算法在各领域的应用加速落地，AI算力需求激增。根据OpenAI测算，预计2030年全球算力规模将达到56 ZFlops，平均年增速65%，可见这是一个高速增长的巨大蓝海市场。(12)