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【热点跟踪】再次爆发大涨,这个板块国产替代机会来临

摘要:上午指数小幅震荡回踩,题材股炒作继续火爆,市场是典型的权重搭台、题材唱戏行情。

           今天大盘小幅震荡回踩,但资金做多热情依然高涨,个股几乎涨跌互现,跌停板罕见一个都没有,反弹行情仍在途中。

 

热点题材炒作继续火爆,其中,算力租赁板块再度爆发大涨超2%,并带领光刻机、东数西算、液冷服务器等科技股全线走强。

 

 

 

消息面上,算力租赁近期有多个利好催化。

1、最快11月17日执行!英伟达显卡即将限制出口,有望掀起算力国产替代浪潮。据媒体报道,从2023年11月17日起,英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口。

2、近日有消息称,由于算力需求旺盛,供给紧张,近日,阿里云A100官网已经暂停出租,市场普遍猜测,阿里云目前已经无货可用于对外出租。

3、据产业链调研得知,由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货,下游客户客户纷纷转单昇腾,加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价,涨幅预计在20%左右。

 

投资机会上,随着大模型算法在各领域的应用加速落地,AI算力需求激增。根据OpenAI测算,预计2030年全球算力规模将达到56 ZFlops,平均年增速65%可见这是一个高速增长的巨大蓝海市场。(12)

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