【午后异动】风声水起，光伏设备紫气东来

午后，光伏设备风声水起，板块强势领涨于市场。

11月18日电据工业和信息化部发布，2022年1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5%，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天。

截至10月底，全国光伏压延玻璃在产企业共计39家，120窑402条生产线，产能7.6万吨/日，其中在产103窑366条生产线，产能7.1万吨/日。1-10月，全国累计产量1272.5万吨，同比增加54.8%。其中，9月份光伏压延玻璃产量161.2万吨，同比增加57.8%。

近期发布的《2022中国光伏技术创新白皮书》指出，在技术发展趋势方面，在光伏单位度电成本的驱动下，终端需求向大尺寸、高功率、高密度方向发展，硅片环节整体向大尺寸、薄片化迈进。

7月13日，住建部和发改委印发关于《城乡建设领域碳达峰实施方案》的通知。再次明确到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。新建公共建筑本体达到78%节能要求。推行光伏发电，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

在光伏装机规模上，3月11日，住建部发布的《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》明确提出，到2025年，全国新增建筑光伏装机容量目标50GW以上，即在2021~2025年的五年中平均每年的新增装机规模需要达到10GW以上。

根据国际可再生能源机构(IRENA)的数据，2021年全球可再生能源总装机量达到3064GW(不含抽蓄)，同比增加了9.1%。太阳能和风能继续在新增装机容量中占主导地位，这两种技术合计占所有新可再生能源发电量的88%，其中太阳能发电量同比增长19%，风能发电量增加13%。过去10年，全球可再生能源装机容量始终保持8%~10%左右的年化增速。到2030年，预计可再生能源装机容量将比2020年增加2倍以上。

中国建筑能耗研究报告显示，当前我国建筑运行能耗约占全社会总能耗30%，建筑行业全生命周期碳排放占全国碳排放总量的比例高达50%。建筑业的减碳压力空前，使得此前沉寂多年的光伏建筑一体化(BIPV)重获政策春风。万亿蓝海在前，多家光伏龙头重点布局，抢占这一增量赛道。

光伏建筑一体化又称BIPV，基于国情差异，我国BIPV的推广路径与北美、欧洲有很大不同。我国城镇住宅以高层建筑为主，屋顶面积相对较小， 加上居民电价偏低，BIPV用于住宅无法获得超额收益。而工商业及公共建筑多为低层建筑，屋顶面积大，尤其工业厂房常用的轻钢结构与BIPV组件具有很高的适配性。同时工商业用电量大且电价较高，短回收期、高收益率为工商业建筑选择BIPV方案带来了强动力。因此在当前发展阶段，预计工商业屋顶将成为我国BIPV市场的最大增长点。