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本轮AI行情三个阶段 第二阶段迎来重磅信号

摘要:AI行情已经悄无声息地向第二阶段转变。

      本轮AI行情三个阶段 第二阶段迎来重磅信号
借鉴2013年“移动互联网+”,本轮“AI+”行情也将分三阶段走:上游硬件→扩散到中游软件服务→下沉至下游应用。
第一阶段行情,重点关注“上游算力”(AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控),目前市场已经在疯狂炒作。
第二阶段“中游软件服务”(网络安全/AI大模型/数据要素/分布式数据库),目前,需要重点关注,行情已经悄无声息地向第二阶段转变。
第三阶段“下游应用”(办公软件/智能家居/游戏/教育/智慧工厂)的切换信号。
那如何判断不同阶段行情的切换信号?同样需要借鉴2013年“移动互联网+”,关注三大指引指标:外部政策催化、行业内生催化、阶段性回调。
数据局的组建已经有一段时间了,领导到位是个大事件,市场传闻领导4月将到位,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。
有机构指出,随着各类大模型逐步落地,对应的数据需求有望持续增长,因为大模型的训练需要大量的数据。        展望未来,随着大语言模型与垂直行业相结合,当训练数据涉及行业数据时,在保证数据来源的可靠性、安全性之外,防止数据泄露更为关键。AI监管首先应从源头开始,从数据地托管开始。

贯穿“AI+”行情的主线必须同时具备三大要素:内生产业发展催化、外部政策持续刺激、盈利印证。目前前面两大要素都基本满足,后面就是要看盈利印证了,4月刚好又是年报、一季报的披露高峰期,将对AI+”行情的主线进行验证。
来源:摘自A股投资日历

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