本轮AI行情三个阶段 第二阶段迎来重磅信号

      本轮AI行情三个阶段 第二阶段迎来重磅信号
借鉴2013年“移动互联网+”，本轮“AI+”行情也将分三阶段走：上游硬件→扩散到中游软件服务→下沉至下游应用。
第一阶段行情，重点关注“上游算力”（AI芯片/服务器交换机/光模块光芯片/液冷温控），目前市场已经在疯狂炒作。
第二阶段“中游软件服务”（网络安全/AI大模型/数据要素/分布式数据库），目前，需要重点关注，行情已经悄无声息地向第二阶段转变。
第三阶段“下游应用”（办公软件/智能家居/游戏/教育/智慧工厂）的切换信号。
那如何判断不同阶段行情的切换信号？同样需要借鉴2013年“移动互联网+”，关注三大指引指标：外部政策催化、行业内生催化、阶段性回调。
数据局的组建已经有一段时间了，领导到位是个大事件，市场传闻领导4月将到位，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。
有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，因为大模型的训练需要大量的数据。        展望未来，随着大语言模型与垂直行业相结合，当训练数据涉及行业数据时，在保证数据来源的可靠性、安全性之外，防止数据泄露更为关键。AI监管首先应从源头开始，从数据地托管开始。

贯穿“AI+”行情的主线必须同时具备三大要素：内生产业发展催化、外部政策持续刺激、盈利印证。目前前面两大要素都基本满足，后面就是要看盈利印证了，4月刚好又是年报、一季报的披露高峰期，将对AI+”行情的主线进行验证。
来源：摘自A股投资日历