【热点跟踪】风雷滚滚，风电唱得正欢

今日A股盘面上，新能源相关板块再次集体上涨，而风电设备更是一马当先，强势涨在前列。

随着近海资源在开发中不断减少和部分政策规定趋严，中远海海上风电的开发成为开发商关注和投入的重点方向。在海上风电项目离岸距离越来越远，单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加的趋势下，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础等多项新技术在中远海海上风电的开发上获得应用和推广，打开海上风电发展的空间。

在“双碳”目标指引下，全球能源结构重塑。风电成为推进能源转型的重要抓手，叠加风电项目自身经济性的驱使，风电行业已逐步进入成长新周期。

4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏，大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设，科学设置各省(区、市)的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。

到了5月8日，由中国可再生能源学会风能专业委员会主办的海上风电船舶前沿技术研讨会在汕头市举办。邀请海上风电领域专家以及国内外海上风电相关企业、科研机构、协会代表齐聚汕头开展研讨交流，集行业智慧和力量助力汕头国际风电创新港建设和海上风电产业高质量发展。汕头市市长曾风保，中国工程院院士、中国中铁首席科学家、中铁大桥院首席专家高宗余，世界风能协会副主席、中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩等出席活动并发表致辞。

曾风保指出，汕头作为国家一类口岸城市、全国五大海上风电基地之一，具备风速高、年有效利用小时数长、海床条件好、开发成本低等海上风电开发建设的独特优势。目前，汕头在大力推进多个海上风电项目建设的同时，全力支持海上风电船舶产业发展，充分发挥汕头港的区位优势和良好条件，加快推动海上风电母港项目建设，加速形成龙头齐聚、体系健全、创新要素完善、国际化程度高、综合竞争力强的世界级风电产业集群。

海上风电是可再生能源发展的重点领域。近年来，海上风电工程项目蓬勃发展，各项技术迭代升级、稳步推进，产业链延续了良好发展势头。汕头海上资源丰富，拥有独特发展优势，在“工业立市、产业强市”发展战略引领下，把以海上风电为代表的新能源产业作为重要产业，布局海上风电全产业链，必将为汕头发展注入强劲动力、提供坚实支撑。希望与会人员共同探讨新时代海上风电技术和产业的发展趋势，促进海上风电技术不断进步，推动海上风电产业蓬勃发展，为我国清洁能源高质量发展和中国式现代化建设作出更大贡献。

随着海风基地不断向深远海迈进，海上风电塔筒和基础需求呈递增趋势，预计2023-25年国内海风塔筒+桩基总需求将达216/357/520万吨。我国海上风电发展前景广阔，且逐步向中远海海上风电发展，海上风电项目单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用。海上风电在向中远海迈进的趋势下，对海缆、桩基和铸锻件等环节都产生了影响。

进入4月以来，山东、福建、广东、浙江等地区海上风电开工明显，国电投山东900MW项目核准、华能广西竞配型项目发布询价公告。机构预计，广东、福建、江苏等地从下半年开始陆续会有竞配项目推出。

据统计，4月共有4个海风项目确定中标商，海上风机加权平均价格（不含塔筒）持续下降，为3173元/kW，环比下降8.2%；4月共有52个陆风项目公布中标价格信息，继今年3月陆风加权平均价格（不含塔筒）创历史新低后，4月陆上风机价格回暖至2月水平，为1590元/kW，环比增加29.7%。

陆风价格企稳回升，一方面是招标单机容量普遍提升，另一方面，框架招标价格不代表实际成交价格，同时各家设计降本力度较大，未来对整机装备产业利润贡献会逐步体现。

值得关注的是，4月原材料价格环比有所回落。其中，中厚板4518元/吨，环比下降2.12%；铸造生铁3755元/吨，环比降5.25%；环氧树脂14640元/吨，环比升0.54%；丙烯腈9468元/吨，环比下降9.65%。

“行业仍然面临较为激烈的竞争，不过，抢装年份市场集中度一般会比较分散，而正常年份市场集中度会提升。”国内一家头部整机厂商的证券部工作人员表示，今年行业市场集中度有提升的趋势。近来，几大头部厂商的市场份额有一定程度的提高。

我国海岸线长约18000多千米，拥有6000多个岛屿，具备较好的风能资源，适合大规模开发建设海上风电场。根据CWEA测算，我国按照水深不同划分为0-20米（近海），20-50米和50-100米中远海海域，相较近海风电，中远海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、施工较易、环境友好等特点，海风技术开发潜力接近3500GW，潜力巨大。随着项目水深和离岸距离的持续增大，海上风电逐步向中远海发展的趋势明确。

5月11日，伍德麦肯兹最新研究报告指出，到2023年底，全球风电累计装机总容量将突破1TW大关。历时四十多年，风电行业迎来了首个1TW，下一个TW有望在未来八年内实现。此外，伍德麦肯兹预计，中国市场将于2023年实现强劲反弹。2022年新增风机订单量达到了创纪录的94GW，外加2022年以来被推迟建设的10GW以上项目，这两大因素将推动2023年新增并网装机容量达到73.8GW，同比增长96%。

广发证券预计，2023年风电装机量预计在70G~80GW，其中海上风电预计装机10GW左右，招标量会达到13G~14GW，乐观情形下可达20GW，主要原因是去年招标多但开工不理想、有项目积压。今年实际落地开工的会更多，预计同比增长40％，海上漂浮式风电也在持续推进。

风险提示：原材料价格波动，风电设备的生产需要大量的原材料，如钢铁、铜材、塑料等，原材料价格的波动会对企业成本和利润产生影响；技术更新换代风险，风电设备行业技术更新换代速度较快，企业需要不断投入研发和更新技术，如果无法跟上技术更新的步伐，就可能被市场淘汰；以及其它风险。