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国产替代趋势不改,看好半导体设备

摘要:消息称存储芯片三大原厂拟调涨DRAM合约价,目标7-8%涨幅,叠加国产替代利好预期刺激,半导体板块接下来有望企稳反弹。

       海外AI芯片对华出口可能被进一步限制
据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。

22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。
头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升
中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线。今年5月,中芯集成公告投资建设三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目,未来2-3年内有望达到月产能10万片。晶圆厂产线陆续通线以及新Fab的投资将加大设备拉货需求。
投资机会:
半导体设备:拓荆科技、华海清科、芯源微、精测电子、北方华创、中微公司等;
设备零部件:新莱应材(订单边际明显回暖,食品业务下半年迎国产大客户突破)、富创精密、正帆科技、江丰电子等。
风险提示:需求恢复不及预期、竞争加剧、贸易摩擦风险。
来源:摘自德邦证券研报

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