【热点跟踪】国产替代空间广阔，光刻胶板块再次爆发

     上午大盘全线大跌，创业板指数重挫1.55%，创出40个月新低。连续调整后，创业板指数估值不断创新低，目前动态市盈率已经跌破30倍大关了，处于历史百分位的3%以下。
个股跌多涨少，两市超4500只个下跌。成交量依旧低迷不改，但外资净流出48.09亿，内资更是疯狂砸了340多亿，可见真正做空A股的还是内资机构啊！
板块方面，除了消息面利好的福建板块和能源股逆势走强外，上午表现最好的就是光刻胶、光刻机板块了。
光刻胶是芯片光刻工艺中最主要、最关键的材料。目前全球光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。
从具体的光刻胶类型来看，在g线/I线、KrF、ArF、EUV光刻胶市场中，日本企业的市占率分别为61%、80%、93%，100%。而中国这4种光刻胶的自给率约为30%、5%、1%、0%，未来国产替代空间广阔。
中国海关数据显示，近10年，日本是我国感光化学品进口的第一大来源国，进口占比一直超过50%。2023年1-6月, 我国从日本进口的感光化学品占比约为51%。近年来，随着贸易摩擦加剧等原因，我国半导体产业对于关键材料自主可控的需求更加紧迫。
投资机会上，浙商证券指出，光刻胶国产化是大势所趋，随着关键原材料国产化进程提速，国内厂商有望实现份额提升。目前部分国内企业已实现 KrF 胶量产，打破国外垄断，少数厂商已实现 ArF 光刻胶自主技术的突破。