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【热点跟踪】多重利好连发催化,算力概念逆势大涨

今天大盘继续窄幅震荡蓄势,个股涨多跌少表现活跃,截止午间收盘,两市超3100只个股上涨。

盘面上,科技股再次集体走强,其中算力概念股逆势大涨,华为昇腾、CPO、液冷服务器、算力租赁等板块涨幅居前。

消息面上,近期市场关于算力利好密集发布。据上证报,400G/800G与全光网发展研讨会近日在北京召开。华为公司光系统首席专家张德江表示,当前全球智算需求每三个半月就会翻一番。

此外,由于访问流量太大、需求过于火爆,ChatGPT近期频繁发生重大宕机事件,侧面反应出全球算力资源供应紧张局面。

当前在AI浪潮推动下,算力产业链正迎来重大投资机遇,具体方向上,主要分为三大产业路径:

 

一是英伟达算力产业链,即光模块(CPO)、数据中心包括其他相关配套服务器、交换机、PCB、连接器等;二是以华为昇腾、寒武纪、海光等为代表的国产算力产业链,包括配套的信创、数据要素等;三是最近市场关注度很高的算力租赁相关产业机会。(12)

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