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周末突发:科技股密集利好催化,华为又放大招

摘要:美股科技股龙头周五集体飙升创新高;苹果VisionPro预订瞬间挤爆服务器,国内代购价炒到8.9万;黄仁勋到访英伟达北上深办公室参加中国区年会,科技股周末迎密集利好催化!

        1、华为的“HI模式”或添新员

1月20日,华为智能汽车解决方案官微发布预告,“字少事大,周一见!”与此同时,岚图汽车进行了隔空互动称,“周一见”。

当日下午,即有签约现场照片流出。照片显示,华为与东风岚图就智能汽车解决方案达成战略合作,华为副董事长、轮值董事长徐直军、岚图CEO卢放等出席,而负责智选车业务的华为汽车BU董事长余承东并未现身。

我们认为:汽车智能化浪潮加速推进中,全球车企不惜重金,纷纷加入这一战略高地。华为凭借自身ICT技术优势,打造一流汽车智能化平台,帮助传统车企加速推进智能化水平。东风和华为的合作,优势互补,强强联合,推动汽车化智能化转型的机遇。

相关标的:东风汽车(600006)、东风科技(600081)、无锡振华(605319)等。

 

2、寒潮、暴雪、大风三预警齐发中国南方多地将启“暴雪模式”

2024年中国首场寒潮来袭。21日,中央气象台发布寒潮黄色预警、暴雪蓝色预警、大风蓝色预警,预计寒潮继续影响中国中东部地区,带来大风降温天气,南方多地将开启“暴雪模式”。

20日,内蒙古、华北等地出现大风降温天气,东北地区及陕西等地出现雨雪。中央气象台预计,未来三天,寒潮将继续影响中国中东部地区,带来大风降温天气,南方地区有大范围雨雪天气,局地有冻雨。

我们认为:新一股冷空气南下,我国中东部地区将出现大范围大风降温以及雨雪天气,尤其是南方地区冻雨可能对交通运输、电力传输、能源供应等方面产生不利影响。

相关标的:杭州热电(605011)、彩虹集团(003023)、京能热力(002893)等。

 

3、《网络游戏管理办法(征求意见稿)》公开征求意见反馈截止

国家新闻出版署于12月22日发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,意见反馈截止时间为2024年1月22日

我们认为管理办法目的是促进游戏行业繁荣稳定发展,反馈意见截至明天结束,而正式文件出台还有1—3个月时间,所以影响游戏的因素暂告一段落了,短期算是利空出尽。

相关标的:游族网络(002174)、恺英网络(002517)、昆仑万维(300418)等。

 

4、今年中国航天发射次数有望再创新高我国累计建成5G基站337.7万个

新年刚过,中国航天就迎来了高密度发射。今年,载人航天、探月四期等一批重大航天工程将陆续实施,航天发射次数有望再创新高。

工业和信息化部最新数据显示,截至2023年底,我国已累计建成5G基站337.7万个,具备千兆网络服务能力的端口达2302万个。

我们认为随着我国航空航天产业快速发展,卫星互联赛道扬帆起航,而地面5G基站早已大大普及,卫星互联网+地面基站构建“海陆天”一张网,助力我国产业升级发展。

相关标的:创意信息(300366)、武汉凡谷(002194)、华力创通(300045)等。

 

5、国务院政策吹风会召开

1月22日上午10时,国家发展和改革委员会副秘书长张世昕和工业和信息化部、民政部、商务部有关负责人将介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况,并答记者问。

我们认为:我国人口老龄化不断加深,银发经济潜在市场规模巨大。银发经济主要是包括养老保健品、养老医疗设备、养老机器人等产业,结合老年人的实际需求特定开发满足老年人的产品。

相关标的:澳洋健康(002172)、启迪药业(000590)、延华智能(002178)等。

 

6、苹果VisionPro预订瞬间挤爆服务器,国内代购价炒到8.9万

当地时间1月19日晚,苹果Vision Pro正式开启预售,起价3499美元(约合人民币2.5万元),仅在美国本土发售。在开售5分钟内,Vision Pro的预订服务器就被挤爆。国内某电商平台的代购价甚至炒到了8.9万,且无法保证首批货源并第一时间带回。

我们认为:苹果Vision Pro头显真正意义上实现了数字与现实的连接转化,除了娱乐用途之外,未来还潜藏手术、培训等方面的新用途。Vision Pro是苹果继iPhone、iPad、Mac和Watch之后的第五块屏幕,苹果极大重视。

相关标的:创维数字(000810)、歌尔股份(002241)、易天股份(300812)等

 

7、红海航运风险外溢加剧:欧洲汽车厂停工红酒也要涨价

自从12月中旬大部分航运公司的红海航线停航,至今已经有500多艘集装箱船从红海航线改道距航程更远的好望角,航运时间增加两周。受此影响,亚欧航线运力缺口高达100万TEU、运价飙升、“一箱难求”的局面再次上演。一旦重要航线出现堵塞、中断等问题,全球供应链也将受到重大影响。

如今,这波影响已经迅速蔓延至汽车、葡萄酒等领域,导致特斯拉、沃尔沃、铃木等多家位于欧洲的工厂停产,此外欧洲的葡萄酒商也面临订舱难的问题,家居巨头宜家更是早早对此提出交货延迟的预警。

我们认为:受红海危机持续升级、巴拿马运河枯水、南非港口拥堵等因素影响,全球航运价格持续大涨。全球航运受阻,欧洲首当其冲。目前欧洲猪肉、乳制品和葡萄酒等产品出口,以及进口的茶叶、香料和家禽等已受此影响。

相关标的:中远海发(601866)、中集集团(000039)、宁波远洋(601022)等。

 

8、黄仁勋到访英伟达北上深办公室参加中国区年会

1月20日消息,多位知情人士向界面新闻记者透露,英伟达CEO黄仁勋本周曾到访英伟达北京、上海、深圳三处办公室,参加中国区年会。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。

我们认为:上周五美国股道指、标普500创均创历史新高,纳指估计也不远,其中美股热门科技股普涨,英伟达收盘历史新高。

相关标的:新易盛(300502)、万兴科技(300624)、浪潮信息(000977)等。

 

9、美国两大海外“债主”双双出手!中国结束美债持仓“七连降”

当地时间1月19日,美国财政部公布2023年11月财政部国际资本(TIC)数据。在市场对美联储2024年降息预期明显升温的背景下,当月海外投资者美债持仓规模多数增加。

美国两大海外“债主”——中国和日本美债持仓双双增加。其中,日本11月“增持”美债293亿美元,持仓规模升至11275亿美元;中国结束美债持仓“七连降”,当月美债持仓增长124亿美元至7820亿美元。

 

10、金融监管要横向到边纵向到底

 

全面加强金融监管是推动金融高质量发展的重要保障。中央金融工作会议提出,依法将所有金融活动全部纳入监管,全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,消除监管空白和盲区。

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