周末重要消息汇总：证监会全面暂停限售股出借，多板块迎利好催化

        1、国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作

李强主持召开国务院常务会议，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。

会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。

我们认为：人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，具有模仿人类思维能力的能力，理解和处理语言、做出决策、解决问题等能力。我国人工智能产业不断提升智能化水平，加快发展新一代人工智能，向高质量发展迈进。

相关标的：昆仑万维（300418）、金桥信息（603918）、中科信息（300678）等。

 

2、重磅官宣！宁德时代、滴滴联手了深化换电领域布局

1月28日，宁德时代与滴滴宣布，将联手深化在换电领域的生态网络布局。双方将以成立合资公司的形式，“快速规模化铺设换电站、推广换电车型”。

在急需统一行业标准的换电模式推广过程中，各家牵头企业的合纵连横趋势逐渐明显。锂电和网约车头号玩家的强强联手，或将给换电模式的进一步探索带来新的思路。

我们认为：换电模式有利于降低购车成本、消除里程焦虑，并提升安全水平等好处，该模式不断得到政策认可和支持。

截至2023年底，全国换电站总量为3567座，全年增长幅度约八成，蔚来、奥动、易易互联是换电站产业主力运营方。未来随着换电安全、换电接口等各方面标准统一，行业将步入快速发展轨迹。

相关标的：盛弘股份（300693）、汉马科技（600375）、动力源（600405）等。

 

3、1月份游戏版号发放量再度破百版号加量时代到来？

1月26日，国家新闻出版署发布2024年1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获得游戏版号。这也是继2023年12月份发放105个版号后，发放数量再次破百。

我们认为：这些年来游戏正在不断突破既有的场景和想象空间，不断拓展价值创造的新边界，成为“超级数字场景”。新年伊始，版号数量再次扩大，发放无疑为今年的游戏行业开了一个好头，对于游戏产业发展起到提振和推动作用。

相关标的：游族网络（002174）、恺英网络（002517）、盛天网络（300494）等。

 

4、广州楼市重磅！放开120平方米以上住房限购

据广州市人民政府网站1月27日消息，广州市人民政府办公厅关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知。

通知指出，在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围；

在限购区域范围内，居民家庭将自有住房用作租赁住房并办理房屋租赁登记备案手续的，或者在我市存量房交易系统取得房源信息编码并挂牌计划出售的，购买住房时相应核减家庭住房套数；

对于具备合并不动产权证书条件的房屋，购房人可以申请转移登记业务、合并登记业务一同办理；商服类物业不再限定转让对象。通知自2024年1月27日起正式实施。

我们认为：近期关于房地产政策密集出台，体现了国家对地产行业的高度重视。因城施策，充分赋予城市房地产调控自主权。随着个人住房贷款金融服务的优化，行业信心得到提振，将有助于地产加快存货去化，增强企业经营现金流的稳定性。

相关标的：特发服务（300917）、中交地产（00736）、香江控股（600162）等。

 

5、“订单增长很快”！超超临界火电项目需求推动工业不锈钢管企业大幅预增

钢铁行业下行形势中，工业钢管生产企业细分领域依然保持较高增速。由于火电锅炉设备更新及新建火电项目带动了超超临界锅炉钢管的市场需求，多家不锈钢管行业上市公司披露业绩预告，2023年公司业绩较上一年度实现较大增幅。

有企业人士预期，由于政策重视程度提升，海内外火电新建项目较多，超超临界火电用钢管市场需求景气周期或长于预期。

我们认为：随着火电行业进行超超临界火电站的改造升级以及新建，对火电锅炉产品需求增加，拉动上游不锈钢管材需求大增，另一需求大户——油气管道市场也保持对不锈钢管材需求高增趋势。

相关标的：常宝股份（002478）、武进不锈（603878）、久立特材（002318）等。

 

6、苹果VisionPro将在美国市场正式上市

苹果新一代头显AppleVisionPro将于当地时间2月2日在美国市场正式上市，售价3499美元（约合人民币2.5万元）。

据悉，该产品单眼分辨率达到4K，双眼可提供8K分辨率，与VisionPro一致，亦有空间视频、高清晰度彩色VST、轻办公、巨幕观影等相关功能，爆料相关信息的业内人士表示，相关性能优于其他厂牌产品。

我们认为：苹果VisionPro头显真正意义上实现了数字与现实的连接转化，除了娱乐用途之外，未来还潜藏手术、培训等方面的新用途。VisionPro是苹果继iPhone、iPad、Mac和Watch之后的第五块屏幕，苹果极大重视。

相关标的：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、易天股份（300812）等

 

7、1.4亿糖尿病患者迎新药！口服司美格鲁肽获批诺和诺德在华再添重磅筹码

1月26日，国家药监局官网信息显示，诺和诺德的司美格鲁肽片（商品名：诺和忻）获批上市，用于成人2型糖尿病治疗。

这是国内首个获批上市的口服GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。诺和诺德暂未透露口服司美格鲁肽在中国市场的定价及商业化布局。诺和诺德对时代财经表示，这款药物的定价会在商业化上市时披露。

我们认为：诺和诺德的司美格鲁肽片用于治疗2型糖尿病，这是国内首个获批上市的口服GLP-1受体激动剂。A股与之相关的减肥药板块也调整一段时间了，短期有望受该消息刺激有所表现。

相关标的：昊帆生物（301393）、德展健康（000813）、常山药业（300255）等。

 

8、把握好新增信贷的均衡投放发挥好行业保障基金、金融稳定保障基金作用

1月26日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委（扩大）会议，传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神，研究部署落实举措。

会议提出，始终保持货币政策稳健性，把握好新增信贷的均衡投放。有效防范化解重点领域金融风险，发挥好行业保障基金、金融稳定保障基金作用。

我们认为：近期关于大金融方面的消息较多，主要围绕稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展为主题政策落地，其中取消外资股份比例限制，外国资本可以持有银行保险机构100%股权，利好银行、保险等大金融板块。

相关标的：齐鲁银行（601665）、华鑫股份（600621）、九鼎投资（600053）等。

 

9、2023年规模以上工业企业利润持续恢复

国家统计局今天（1月27日）发布数据显示，2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，继续保持恢复态势。

 

10、周末突发重磅利好！证监会：全面暂停限售股出借

1月28日，证监会进一步优化了融券机制，加强对限售股出借的监管，全面暂停限售股出借，将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。沪深交易所也同步决定暂停战略投资者在承诺的持有期限内出借获配股票。（12）