假期重磅资讯荟萃：合成生物学赛道火了，算力需求或爆发增长

1、五一”假期境内游深度明显增加

“五一”小长假落下帷幕。5月5日，飞猪发布的《2024“五一”假期出游快报》显示，今年“五一”假期境内游深度明显增加，人均预订量、人均消费金额同比去年均录得双位数增速。

出境游复苏加快，在去年大幅反弹的基础上，仍然以接近翻倍的速度增长。

其中，出境游酒店预订量同比去年增长约1倍；租车自驾游从国内火到了海外，预订金额同比去年大增超3倍；国际邮轮供给快速恢复，邮轮游迎来大爆发，预订量同比去年激增15倍。

我们认为：疫后国内旅游出行的修复较为稳固。2024年政府工作导向在消费领域持续围绕文旅等生活服务行业发力，文旅产业链上的餐饮、景区、酒店、免税等行业将迎来良好的发展机遇。

 

2、中国汽车出口的数量和均价均强势增长

乘联会秘书长崔东树发文称，2024年3月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到19万，同比增长38%，环比增34%；2024年1-3月中国海外市场自主品牌销量47万台，同比增长40%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。

出口增长重要原因是燃油车的国际性价比提升和新能源车出口暴增，加之俄罗斯贡献了近80万增量，因此中国汽车出口的数量和均价均强势增长。

我们认为：我国自主品牌出口进入了新能源发展的机遇期，以新能源为主的自主品牌出口与燃油车出口发生了巨大的变化。

在燃油车方面，我们技术相对于欧美国家的产品仍明显处于落后的状态，而新能源技术我们明显处于相对先进的状态，因此中国新能源出口有较大的空间。

 

3、数字经济正以多种形式助力乡村振兴

日前发布的《中国数字经济高质量发展报告（2023）》显示，数字经济正以新技术、新主体和新模式为内在驱动因素助力乡村振兴。

报告认为，在新技术方面，大数据、云计算、区块链等新兴数字技术与农业、农村和乡村振兴有效融合，正在改变和优化传统资源配置模式，为农业现代化提供新机遇。

在数字技术应用和数字经济发展过程中，数字经济助力乡村振兴逐步提高了供应链、产业链和价值链发展质效，并促进农业、农村和乡村市场的数字化、网络化和智慧化发展。

我们认为：我国已经形成了数字经济助力农业农村发展和乡村振兴的信息平台模式、单品数字化模式、农业产业园模式和三产融合发展模式，较为有力地提高了“三农”数字化发展水平，有效提升了乡村振兴发展质效。

 

4、我国钢铁行业加快产品结构优化调整

据中国钢铁工业协会，当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。

今年一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维表示，钢协会员企业近年盈利数据分析显示，位居前列企业的共同特点是高附加值产品占比较高，钢材品种正在成为影响企业盈利能力的核心要素。

我们认为：我国钢铁行业从增量发展阶段进入存量优化阶段，需求总量在缓慢回落，品种结构在快速优化，企业要更理性准确把握品种需求结构的变化，在细分市场确定品种定位。优化品种调结构，是搏击市场风浪的关键所在。

 

5、上海启动商品住房“以旧换新”

上海推出商品住房“以旧换新”活动。5 月 3 日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海全市发起商品住房“以旧换新”活动，主要针对计划出售二手住房并购买新房的购房居民。

首批参加倡议的房地产开发企业 20 余家，房地产经纪机构近 10 家。首批参加倡议的项目 30 余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。

我们认为：“以旧换新”本质上是更好满足居民刚性和改善型住房需求的创新性政策工具，加快商品住房流通，对于一二手房联动、新房项目积极去库存、房企和中介公司业务量增加等都有积极的作用。

 

6、2024五一档新片总票房破15亿

据猫眼专业版数据，，2024年五一档新片总票房（含预售）破15亿，《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》分列票房榜前三位。

我们认为：国内电影厂商的疫情前库存已逐步出清，新片的制作、上映稳步推进，叠加影迷观众的观影意愿也逐步提升，供需两侧共同发力，看好后续年内电影大盘的市场表现。

 

7、生物制造有望打开万亿规模市场空间

近日，2024中关村论坛年会在北京举办，据报道，北京化工大学校长、中国工程院院士表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。

目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

我们认为：生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态。随着生物技术进一步取得突破性进展，生物制造还有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展，发展前景十分广阔，成为经济增长的重要引擎。

依赖于传统化工、植物提取获得产品的生产方式将逐步被从传统生物发酵升级后的生物制造方式所替代，有望打开万亿规模的市场空间。

 

8、政策助力煤矿智能化建设，万亿级智能矿山市场空间广阔

国家矿山安监局、工信部、财政部等七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》。

其中提出，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%。

到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。

我们认为：近年来，随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透，智能矿山行业发展迅速。

根据中国煤炭工业协会数据，截至2022年底，全国煤矿数量约4400处，单单我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。

 

9、数字经济引领算力需求增长

近日，发改委、国家数据局联合印发《数字经济2024年工作要点》，其中提出9方面落实举措，其中包括，包括适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面筑牢数字安全屏障、主动拓展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动。

我们认为：算力为数字经济底座，适度超前布局数据基础设施。算力基础设施建设为各项任务的基础性工作，只有打好算力基础底座，才能更好促进数字经济发展；节奏方面，工作要点提出可适度超前布局数据基础设施，体现了算力基础设施建设的紧迫性。据估算数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来5年投资规模约2万亿元。