存储芯片再度走高 行业周期复苏或已至

受AI热度持续旺盛影响，近期A股存储器指数大涨。

今天，市场震荡上行，三大指数涨跌不一。截止发稿，上证指数下跌0.15%；深证成指下跌0.04%；创业板指上涨0.73%。

资金上，当前成交额3109亿，较上日缩量3811亿。

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盘面上，存储芯片概念股再度走高。好上好3连板，晋冉股份、京仪装备、深南电路、精智达、睿能科技、金太阳等跟涨。

消息上，高盛分析师公布报告预计，全球 HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在 2023-2026 年期间以约100%的复合年增长率增长，并在 2026 年达到 300 亿美元，较 3 月份的预测上调 30% 以上。

另外，6月6日，广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。其中提到，鼓励企业通过集成处理器、射频通信、智能传感器、存储器等，推进通信、显示、音频等模组研发。

培育芯片创新发展生态，探索存算一体、类脑计算、芯粒、指令集等芯片研发与应用，推动面向云端和终端的芯片应用，推广高性能云端智能服务器。到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。

自去年底存储器释放涨价信号后，主流产品已多次涨价，多家海外存储器大厂发布最新财季财报，业绩均有明显改善。

近期，三星、SK海力士、美光也发布了最新财季业绩情况，均属于盈利。其中，三星仅存储业务就营收同比增长96.1%；SK海力士在去年第四季度实现扭亏为盈后，今年第一季度创造了其2018年以来同期第二高的营业利润。

海外存储器原厂等龙头出现业绩回暖之际，国内存储器行业也迎来业绩增长拐点。据一季报数据，存储器指数25只成分股中，有16家公司今年一季度实现营收同比增长，实现70%以上增长的公司有9家，其中，佰维存储营收增长高达305.80%。

存储芯片大厂业绩出现明显向好变化，既反映出龙头公司之前控产保价策略取得一定成效，同时也反映了市场新需求刺激新品快速迭代。

中原证券也在近期研报中指出，从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑，存储器周期复苏或已至。存储器周期复苏叠加AI大趋势，国内存储厂商国产替代进入加速成长期。

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