突然爆发！国防军工板块领涨两市

摘要：6月28日，市场震荡反弹，国防军工板块强势反弹，领涨两市！

截至收盘，上证指数+0.98%；深证成指+0.86%；创业板指+0.37%。国防军工震荡走强，涨幅2.57%，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。

主要受益于近期航天事业的重大喜讯！根据中国日报网6月26日消息，嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域。历时53天、38万公里的太空往返之旅，创造中国航天新的世界纪录！

我们不经感叹我国卫星航天的强大。2023年，全年完成宇航发射的次数将近70次，成为中国航天新的里程碑；将200余个航天器发射升空；长征系列运载火箭成功发射突破500次；我国载人登月火箭主发动机试车成功……2024年航天版图正不断刷新。

此前《十四五规划和2035年远景目标》对国防领域定调之高较为罕见，要求确保2027年实现建军百年奋斗目标，并提出“加速”武器装备升级换代和智能化武器装备发展，未来2年将是国防军工行业提速的关键，行业复合增速有望超过30%。

中国民用航空局发布的数据显示，到2025年，中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元，前景广阔。

浙商证券研报指出，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。

银河证券认为，经过一年半左右的沉淀和调整，包括军机、发动机、导弹/远火等军工主流赛道利空因素逐步出尽，结合装备建设的紧迫性需求，2024下半年有望迎来困境反转β趋强，订单拐点可见，左侧布局时机渐显。

世界战争形态加速向智能化演变，大量先进科技在军事领域广泛应用，新域新质作战力量有望加速新质战斗力生成，已成为大国战略竞争的制高点和未来制胜的重要力量。低空产业/无人机、商业航天、信息化/数据链、水下攻防等领域将受益于装备中期调整需求增加和未来战场形态变化的积极影响，α机会涌现。

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