【板块跟踪】复兴牛势强劲，半导体板块拉升市场信心！-德讯证券顾问

7月15日，市场震荡调整，三大指数涨跌不一。截至发稿，沪指涨0.05%，深成指跌0.45%，创业板指跌0.52%。

从盘面表现来看，半导体板块震荡拉升。联动科技涨超15%，炬芯科技、拓荆科技、恒玄科技、中晶科技、华海清科等跟涨。

消息面上，台积电2纳米制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能外，下世代3D先进封装平台SoIC（系统整合芯片）也规划于M5芯片导入并展开量产，2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。

随着半年报窗口期打开，近期有较多半导体上市公司公布今年半年度业绩预告。其中，韦尔股份、澜起科技、瑞芯微、恒玄科技、佰维存储等多家芯片设计公司业绩翻倍。韦尔股份上半年净利润同比增长754.11%至819.42%；澜起科技上半年净利润同比增长612.73%至661.59%。

半导体板块上市公司上半年业绩高增长的主要原因为：一是市场需求旺盛。二是AI技术推动。三是行业周期性变化。四是技术创新和产品升级。五是政策支持。

另外，据TechInsights预测，未来5年，中国大陆的半导体产能将增长40%。中国大陆的硅片总产能预计会从2018年的3.1亿平方英寸增加到2024年的6.31亿平方英寸，2029年将达到8.75亿平方英寸，产值由2018年的110亿美元增长到了2023年的近300亿美元。

展望半导体行业走势，业内人士大多持乐观态度。天风证券指出，下半年随着半导体行业进入传统旺季，预计AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发突破将为市场带来重要亮点，我国半导体公司成长性凸显。

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