医药行情何时反转？葛兰等大佬调仓！

医药板块的行情反转，在医药指数延续调整趋势、多种内外因素的叠加下，讨论声不断。伴随着上市公司半年报的披露，以投资医药著称的基金经理们的调仓操作也颇受到市场关注。

从已披露数据来看，二季度葛兰旗下中欧医疗健康新进佐力药业、康恩贝、羚锐制药、华润双鹤十大流通股东。按照申万行业划分，佐力药业、康恩贝、羚锐制药均属中药股，华润双鹤为化学制药股。这些公司都是医药行业中的重要企业，它们的业绩表现和股价走势对整个医药板块都有着重要影响。

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今年一季度，中欧医疗健康再度位列江中药业十大流通股东，又在二季度增持该股165.98万股。这表明葛兰对江中药业的发展前景持乐观态度，并愿意继续加大投资力度。

同在二季度，葛兰还增持了血液制品股博雅生物、医药商业股国药股份、化学制药股海思科以及创新药个股荣昌生物。二季度之前，葛兰已连续3个季度减持博雅生物。这些操作显示出葛兰对不同子行业的投资策略有所不同，根据市场情况灵活调整投资组合。

与此同时，赵蓓旗下工银前沿医疗、萧楠、王元春旗下易方达消费行业以及归凯旗下2只产品均少量减持该股。这可能是因为他们认为该股的估值已经较高或者存在其他风险因素。

葛兰、赵蓓、朱少醒二季度均有增持昆药集团。自去年一季度以来，中欧医疗健康已连续6个季度位列昆药集团十大流通股东。这表明他们对昆药集团的发展前景持乐观态度，并愿意长期持有该公司股票。

二季报中，万民远对医药中长期前景保持乐观。他认为医药板块有望迎来基本面和政策边际的双重改善，板块估值有望修复。万亿市场的医药板块细分领域众多，不缺结构性机会。这意味着投资者可以在医药板块中找到具有潜力的投资标的。

池陈森则延续了2024年全年医药行业增长前低后高的判断。他认为随着下半年基数降低以及医疗反腐可能迎来阶段性总结利于院内市场复苏，下半年医药行业有望迎来景气度拐点。这意味着医药行业可能会在下半年出现一定的反弹或增长机会。

信达证券研报指出，上半年医药板块增长整体承压，增速回落，考虑2023年下半年基数较低且当前医药行业估值处于底部区域。

信达证券认为短期可布局稳健增长的医疗刚需类资产，中长期角度布局创新药械等核心优质资产。

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