【复兴牛】290家公司获机构调研！第5家是国企改革！-德讯证券顾问

摘要：近5日机构合计调研290家公司，生益电子、亚辉龙、麦格米特等被多家机构扎堆调研。

近5个交易日（9月3日至9月9日）两市约290家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对270家公司进行调研，即93.10%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研208家，位列其后；阳光私募机构调研125家，排名第三。

机构调研榜单中，共有87家公司获20家以上机构扎堆调研。生益电子最受关注，参与调研的机构达到162家；亚辉龙被138家机构调研，榜单中排名第二；麦格米特、龙旗科技等分别被120家、106家机构调研。

近5日机构调研股一览

1、生益电子：国内领先的高品质多层PCB板厂商

2024年9月3日参与调研机构共有161家，其中：证券21家，银行2家，基金58家，保险5家，信托1家，QFII3家，资产管理公司6家，其他65家

生益电子在机构调研中表示2024年，全球云服务提供商的资本开支预计将实现强劲反弹，这一趋势将对数据中心相关产品产生积极影响，其在云厂商资本开支中的比重有望持续增长。人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力。Trendforce的预测进一步确认了这一点，预计2024年AI服务器的全球出货量将达到167.2万台，同比增长38.4%，显示出AI服务器市场的迅猛增长势头。

在技术层面，AI服务器所采用的PCB技术更为先进和复杂，通常包含20至28层的多层结构，这一设计超越了传统服务器的12至16层PCB配置。这种高密度、高速的PCB加工难度更大，对制造工艺提出了更高的要求。2024年上半年，公司积极布局，紧抓人工智能技术带来的新机遇。公司与终端客户紧密合作，积极完成AI服务器产品的开发工作。目前，公司多个客户的产品项目已经成功完成认证，在上半年实现了大批量交付。

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2、亚辉龙：在自身免疫性疾病化学发光诊断领域具备先发优势

亚辉龙在机构调研中表示近期，公司甘胆酸测定试剂盒（化学发光法）获得医疗器械注册证，进一步丰富了肝病特色的检测套餐。目前亚辉龙的肝纤五项检测试剂包括血清透明质酸(HA)、Ⅲ型前胶原N端肽(PIIIP NP)、Ⅳ型胶原(Col Ⅳ)、层粘连蛋白(LN)、甘胆酸(CG)。公司已先后取得159项化学发光试剂国内《医疗器械注册证》（共223个发光试剂国内注册证），已先后取得55项化学发光自免检测试剂国内《医疗器械注册证》。

海外市场一直是公司战略高度重视的市场。2024年，公司将坚定不移的继续推行发达国家+新兴市场双轮驱动的海外战略，同时在公司战略资源上进一步向国际营销倾斜。新兴市场中，公司在独联体、南亚、中东和北非等区域取得了不错的成绩，今年在这些区域要再接再厉；同时在东南亚、美洲也将成为公司发力的重点领域。发达国家中，日本、韩国、欧洲公司也会做重点推进。

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3、麦格米特：国内知名家电电控、工业电源供应商

2024年9月4日参与调研机构共有120家，其中：证券35家，基金29家，保险1家，信托1家，QFII4家，资产管理公司8家，其他42家

麦格米特在机构调研中表示公司是电气自动化领域硬件和软件研发、生产、销售与服务的一站式解决方案提供商，为国内外各行业大客户提供电力电子部件与系统ODM/JDM服务。

公司新能源汽车业务未来长期增长的发展趋势及确定性并未改变，且越来越清晰，这得益于公司在新能源汽车电气零部件业务上的多重产品布局，使得公司可交付的单车价值量不断提升，总市场空间叠加向上，加之近年来越来越多的国内外头部新客户的引进，目前在手项目及订单充裕，为公司未来的业务增长奠定了基础。

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4、龙旗科技：智能手机ODM/IDH领域居于领先地位

龙旗科技在机构调研中表示AI 推动了 PC 行业开始往 AI PC 发展，整体行业在技术、应用、生态等层面都在发生较快的变化。公司也是因此开始切入 PC 领域，希望通过新的技术和新的应用给行业带来新的增量。公司 AI PC 项目开发顺利进行中，预计今年量产出货。公司通过这个产品，开始与更多的大客户进行深入交流，业务逐步地有序拓展中。PC 业务是公司未来长期发展的战略性业务，公司会进行持续的投资来不断构建和强化自身的研发能力、制造能力、供应链管理能力、质量管理能力等，围绕核心大客户有序地拓展 PC 业务。

从去年开始，公司的很多客户已经陆陆续续推出了许多带有 AI功能的手机以及今年 9 月苹果公司也会发布其 AI 手机，这些都会带动一波手机销量的增长。公司认为 AI 手机带来的销量增长会先由旗舰机开始，主要原因是 AI 手机对产品配置的要求比较高，目前还是更适合在旗舰机价位推出。预计未来几年，AI 手机会逐渐下沉到 ODM 的价位端，届时 AI 手机可能会为 ODM 这个赛道带来比较大的增量。

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5、航材股份:国内少数批产国际民用航空钛合金铸件的供应商

航材股份在机构调研中表示2024年上半年，公司以高质量发展为首要任务，为进一步巩固提升优势产业领先地位，继续围绕公司“十四五”规划规划及公司业务发展的需要，加快研制进展、提升创新活力、拓展改革深度、优化内部治理，报告期内保持良好增长态势。

开源证券在研报中表示，公司是军工产业链稀缺的产业投资平台，拥有雄厚的产业背景，具有军工板块产业投资优势。十四五战略转型下，公司明确产业投资转型，产业投资布局持续加码，利润贡献不断提升。在国企改革深化和全面注册制催化下，公司产业投资+投行业绩有望加速释放，同时公司综合金融业务有望保持稳健经营，叠加“中特估”东风，有望实现戴维斯双击。

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文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）