自主可控需求增强，国产芯片或将迎来春天！

中国是全球芯片产业最重要的应用市场，同时也是全球为数不多的半导体产能投资活跃的区域。随着近年来外部各类限制国内芯片产业发展的政策不断加码，提升国产造芯能力迫在眉睫。国家战略支持下，芯片产业未来有望迎来国产替代的长期投资机会。

12月9日，上证指数震荡调整，半导体板块盘中活跃。截至发稿，汇顶科技涨停，光莆股份、中科蓝讯、普冉股份涨超5%，相关个股纷纷跟涨！

消息面上，12月10日，2024中国操作系统大会将在北京盛大启幕。作为操作系统行业高规格的年度盛会和信息技术应用创新产业的风向标，大会已经召开了五届。自主可控需求进一步提升，操作系统国产化日益受到重视。操作系统是数字基础设施的重要基石和底座。

AI浪潮下，全球服务器需求量有望维持高增长，数字基础设施建设有望加速。而全球操作系统市场中，海外品牌在市场份额上长期占优，从安全角度考虑，我国操作系统国产化势在必行，国产操作系统厂商市场空间广阔。

操作系统大会的召开，凸显了国产操作系统的重要性，自主可控需求增强，预示着国产操作系统厂商将迎来更广阔的市场空间。此趋势可能促使投资者对国产软件板块的关注度提升，相关公司技术创新和市场竞争力有望得到加强。同时，大会对数字基础设施建设的推动，将利好整个信息技术应用创新产业，为股市注入新的活力。

另外，12月3日，多行业协会针对供应链自主可控齐发声，谨慎采购美国芯片；从芯片自给率来看，据TechInsights数据，2020年中国芯片市场规模约为1460亿美元，中国生产的芯片规模约为242亿美元，芯片自给率约为16.6%，2021年芯片自给率约为17.6%，2022年约为18.3%，中国芯片自给率仍有较大提升空间。

四大行业协会呼吁加强国产芯片采用，有望起到风向引领作用，后续其他行业有望跟进，国内半导体产业整体国产化进程有望进一步加快。

广发证券研究报告指出，国内行业协会近期的声明反应了芯片国产替代的节奏有望加快，目前国产芯片硬件性能方面已经具备国产替代的技术基础，可以实现在部分场景、部分行业的替代，再考虑到自主可控的建设现状和未来趋势，芯片国产替代的长期趋势明确，其节奏存在加快的可能性。

西部证券表示，外部环境不确定性增加的背景下，科技自立自强必要性进一步上升，以长期科技发展应对短期挑战。在明年风险可能上升的情况下，预计将强调在关键领域实现自主可控，保障产业链供应链安全，增强我国科技应对国际风险挑战的能力。此外，预计将出台更多的政策支持新质生产力发展。对于传统产业的转型升级，大规模设备更新政策是较好的抓手，支持资金的规模有望增加。

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