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【板块异动】水泥建材冲锋号响起,稳经济再亮

昨日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议,会议强调全面加强基础设施建设。今日截至发文,水泥建材板块异动涨在最前,宁波富达、龙泉股份、国统股份、三和管桩涨停,海南瑞泽、上峰水泥等纷纷跟涨。

2022 年4 月26 日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第十一次会议强调,全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

会议听取了国家发改委、工信部、交通部、住建部、农业部、水利部等多部委关于全面加强基础设施建设问题的汇报,指出党的十八大以来,我国在重大科技设施、水利工程、交通枢纽、信息基础设施、国家战略储备等方面取得了一批世界领先成果,基础设施整体水平实现跨越式发展。但同时我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应,全面加强基础设施建设对保障国家安全,畅通国内大循环、促进国内国际双循环,扩大内需等都有重大意义。

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加强多轮驱动调动全社会力量,适度超前开展新老基建建设:

会议强调要优化基础设施布局、结构、功能和发展模式,调动全社会力量,构建现代化基础设施体系;要立足长远,强化基础设施发展对国土空间开发保护、生产力布局和国家重大战略的支撑,加快新型基础设施建设,提升传统基础设施水平;要适度超前,布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施;要多轮驱动,发挥政府和市场、中央和地方、国有资本和社会资本多方面作用,分层分类加强基础设施建设。

加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设,以及信息、科技、物流等产业升级基础设施建设:

会议强调要加强交通、能源、水利等网络型基础设施的建设:加快建设国家综合立体交通网络主骨架;发展分布式智能电网;加强沿海和内河港口航道规划建设,优化提升全国水运设施网络。

在水泥建材方向,在适度超前开展重大基础设施建设和精准有效推进交通等领域投资的利好政策驱动下,处于平台期的建材行业依旧有望保持结构性改善和高质量发展态势。随着中国“碳达峰、碳中和”目标落实,能耗双控和加强新能源利用的政策要求更加清晰,水泥行业面临转型升级和效率提升的严峻挑战,行业集中度将进一步得到提升,行业总产能将进一步压缩,总体利好区域及全国性龙头企业。

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进入二季度,4月中下旬以来水泥销量实现了明显好转,供给端行业自律达到高度共识,行业生态较为健康;市场稳定性较之前好。目前,随着疫情的逐渐反转,相关公司的日发运量在逐渐恢复,同比的降幅在逐步收窄。预计第二季度水泥市场会有大幅的好转。

展望5月中下旬,疫情对物流和施工影响若逐步削弱,赶工需求有望释放,带来水泥需求明显回升。水泥价格有望维持高位波动,企业通过延伸产业链仍具成长性,主要企业估值已具备很好的吸引力,随着稳增长预期逐步升温具备估值修复空间。

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