【机会研判】热点板块炒作一日游，主线还是新能源板块

上午大盘探底回升全线反弹，外资风向标也流入抄底助攻，两市超3000只个股上涨。

不过，美中不足的是，市场量能继续萎缩，热点板块炒作持续性也越来越弱，个股赚钱效应不佳，且整个上午连一只涨幅20%个股都没有，可见市场情绪依旧较为低迷，下午要谨防指数冲高回落跳水风险。

总体来看，在量能不足万亿情况下，指数短期内还是横盘震荡为主，热点题材炒作基本上都是一日游，所以关注重点还是在业绩良好的趋势新能源股上，目前新能源板块还是资金最认可主线。

盘面上，今天早盘拉升的热点板块很多，而市场量能又萎缩跟不上，这就注定大部分板块都会很快被淘汰冲高回落的。具体简单点评下几个表现较好的：

1、调整已久的房地产板块集体大反弹，但从力度看还是超跌反弹为主，持续性不容乐观。

消息面上，周末国常会再提因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。

此外，政策面上，银保监会支持地方更加有力推动“保交楼、保民生、保稳定”工作，主动参与合理解决资金硬缺口方案研究。

与此同时，多城再度发布“稳楼市”政策，郑州拟设地产纾困基金，遂宁、咸阳对房企和项目建立一对一帮扶政策等。

天风证券研报指出，地产行业温和复苏，低基数效应下，下半年销售同比有望延续企稳回升态势，看好“高能级、高信用、高品质”的国央企和头部房企。

2、光伏板块率先翻红，带领新能源板块反攻，后市可以继续高看一线。

消息面上，在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。

据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。

3、一体化压铸概念股又集体大涨，资金抱团反复炒作特征明显，后市逢低可以继续关注。

一体化压铸技术是未来的发展趋势

机构一致性认为，一体化压铸技术是未来的发展趋势，其渗透率将逐步提升，有望替代现在的冲压焊接工艺。考虑新技术导入车型的开发周期，预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。

天风证券测算，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达272亿规模，2022-2025年的CAGR高达221%。

财信证券表示，新能源汽车渗透率持续提升，轻量化和一体化压铸的市场规模将不断扩大，随着产能的扩大落地和毛利率的改善回升，在轻量化及一体化压铸布局的公司有望实现业绩增长。

中信证券判断，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，行业空间在2400亿以上。