【午后异动】“向阳花木易为春”——风电设备再迎政策利好

午后，风电设备板块逆势上涨，禾望电气、海力风电和三一重能等个股领涨。

7月28日消息，上海市委、市政府印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》，其中提到，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。严格控制煤炭消费，合理调控油气消费，加快构建与超大城市相适应的清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统。

“双碳”目标坚定不动摇，政策驱动能源转型，我国风电行业地位不断攀升。根据2021年10月中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，预计到2025年，我国非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年达到25%左右，到2060年达到80%以上。

国家发改委能源研究所指出，2020年，风能在中国能源结构中的比例为3.2%，该研究所还预计到2050年，风电将占到能源消费的38.5%，可见风电地位正逐步攀升，将成为未来发电的主要能源之一。

据国家能源局消息，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，风电板块装机量大幅增长，超过水电、火电、核电同比增速。分月度来看，6月份国内风电装机逐步摆脱疫情、原材料上涨等不利因素影响，单月新增装机规模回升至2.12GW，环比上升近71%。

随着国内疫情逐渐好转，叠加上游原材料价格回落，风电板块下半年有望实现加速发展。根据国家能源局，目前第一批风光大基地开工建设比例已超九成，第二批项目建设亦已启动。

今年以来国内风机招标规模持续超预期，二季度风机招标量接近30GW，上半年总招标量则接近50GW。

风电招标量超预期，下半年有望迎来高景气。今年上半年风电招标量约50GW，全年有望达到100GW，大幅超出市场预期，今年1-5月风电新增装机量仅为10.8GW，主要受到疫情和季节影响，今年上半年装机量很少，全年预计可以装机到50-60GW的规模，下半年有望迎来装机高峰。各风电设备原材料成本占比普遍超50%，塔筒更是达80%，以钢铁为主。从原材料价格来看，自4月20日以来，钢铁呈现下跌趋势，截至7月17日，跌幅近30%。目前，风机价格普遍企稳，6月陆风中标均价1800元/kw，环比微微上涨，在风机价格企稳、原材料价格回调和下半年景气度高等背景下，风电板块有望盈利回升。

中标电价再创海风中标的最低价，海风中长期发展空间大。近日，国内0.2元/kwh的中标电价刷新了4月初上海金山海风中标的0.302元/kwh的上网电价的低价，再创海上风电平价以来的最低价中标。海风平价正在发酵，需求空间有望进一步打开。

上半年海风招标近6GW，较去年同期1GW，同比增长5倍，预计全年招标规模有望突破25GW。今年以来浙江、福建等海风大省接力国补，相继出省补政策刺激海风装机，海风可开发容量超过1000GW，开发潜力很大，未来海风增速快于陆风。