7月，财富在线即将迎来27周年纪念日，廿七载投研深耕，廿七载财富同行。
7月8日，截至发稿，三大指数集体调整。涨幅居前的有两条主线，一是油气开采及服务、旅游及酒店、贵金属、煤炭开采加工、银行、医药等为代表的传统避险板块；
二是国产操作系统、云计算、智慧政务、华为昇腾、华为欧拉、数据安全、华为鲲鹏等为代表的国产算力产业链。
整体而言，当前调整是市场在业绩验证窗口前的主动换手与风格再平衡。目前市场正在经历一轮健康的筹码换手与情绪降温，资金从高位AI硬件等科技股内部高低切换到国产算力产业链这一相对低位赛道就是一个验证。
近期国产算力产业链迎来多重催化。政策层面，国家发展改革委7月7日披露人工智能产业“十五五”五大工作思路，明确强化模型、算力、数据等关键技术攻关；
工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，提出推动工业互联网基础设施与智算设施一体规划、同步建设。顶层设计持续加码，算力自主可控的战略优先级进一步提升。
产业层面，2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，业界最大规模超节点华为Atlas950真机将亮相。该超节点单柜64卡起步，最多可连8192张NPU卡，专门为万亿参数大模型训练和推理设计。
据华泰证券测算，2028年国产超节点市场空间有望达3414亿元，2026至2028年复合增长率高达194%。
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