【午后异动】接受太阳神之恩赐，光伏设备迎向朝阳

午后，光伏设备再次异动领涨，截至发文，ST天龙、海泰新能、晶盛光电等涨幅超11%，清源股份、TCL中环等纷纷跟涨。

现阶段，已经有越来越多光伏龙头企业，将投资目光放在了光伏产业链上游。最新公告显示，东方日升拟在内蒙古包头市固阳县投资20万吨金属硅项目，预计规模总投资约为30.3亿元。金属硅一大下游产品即是多晶硅，正是光伏产业链的核心上游原材料。

近年来，随着绿色发展理念深入人心、国内能源结构加速转型，光伏产业迎来发展机遇期。尤其是在分布式光伏领域，自2021年新增装机首次超过集中式光伏后，业界对今年市场表现普遍抱有乐观预期。

如今，政策持续加码，分布式光伏预期向好。分布式光伏具有以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节等特征。2021年，国家能源局印发了《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求分布式光伏“宜建尽建”与“应接尽接”。不久前，国家住房和城乡建设部与国家发展改革委出台《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2025年，新建公共机关建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

2021年，国内新增光伏装机54.88GW，其中分布式光伏达29.27GW，占比53.33%。今年上半年，光伏新增装机30.88GW，其中分布式光伏达19.65GW，接近三分之二。业内专家估计今年我国新增光伏装机可能达到1亿千瓦左右，这意味着到今年底光伏装机将超过风电装机总量，成为最大的非化石能源，分布式光伏也将从中受益。

“光伏+储能”已成为分布式光伏建设的重要模式，“共享储能”将成为破题思路。共享储能目前主要用于大型电站或者电网侧的调峰调频，在西北地区已有成功案例。随着分布式项目建设速度的加快，未来三到五年，共享储能在分布式电站或将得到更多应用。

同时，光伏设备的大发展，带起硅料行业的高景气。目前，多晶硅市场仍处于供不应求状态，并支撑其价格高位上扬。硅业分会消息，国内单晶复投料价格区间在30.0-30.8万元/吨，成交均价为30.42万元/吨，周环比上涨0.66%；单晶致密料价格区间在29.8-30.6万元/吨，成交均价为30.22万元/吨，周环比涨幅为0.73%。

硅料作为光伏产业链上游，在持续紧平衡的高景气下，利润大增，三家硅料龙头企业2022年上半年净利润均已超2021年全年净利润。公告显示，大全能源上半年净利润为95.25亿元，同比增长340.81%；通威股份上半年净利润120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%；特变电工上半年净利润95-100亿元，同比增长149%-162%。

在上游产业链价格持续高位的情况下，下游硅片、电池片和组件均在尝试顺价中。据智汇光伏消息，据近期3.3GW组件公示情况看，中标价为1.93元-1.978元/W，另一项目投标价格则为1.957-2.018元/W。

随着检修复产和新产能投放，四季度硅料价格有望在达到拐点，缓解产业链价格压力。硅业分会认为，在9月底签订10月份长单之前，硅料价格走势仍有支撑。