【热点跟踪】风车转啊转，风电设备再扬旗

今日A股盘面上，风电设备再度异动领涨整个市场。

近日，大唐白玉山扩容风电项目完成全场吊装，陆续进入并网阶段；大唐白玉山二期风电项目也将陆续完成吊装，标志着金风科技中速永磁商业化项目获得市场青睐，再次刷新全球陆上已安装商业化风电项目的最大叶轮直径纪录。

同在近日，德国和丹麦政府表示，计划在波罗的海建设一个价值90亿欧元的海上风力发电中心，将标志着欧洲在摆脱依赖俄罗斯天然气的过程中迈出重要一步。该项目将于2030年开始运营，届时将产生超过3GW的电力，足以满足410万户家庭的用电需求。

波罗的海八国新“宣言”公布，计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦。此次峰会的与会国包括丹麦、瑞典、波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、德国。

中信证券华鹏伟在6月28日发布的研报中表示，欧洲为了摆脱对俄罗斯的能源依赖，采取种种措施加快能源转型，将2030年可再生能源占比目标由40%提升至45%，预计对应每年需新增风电装机将达30GW。

今年6月，九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，有序推进海上风电基地建设，其中提出，十四五期间，包括风电在内的可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%；接着，财政部又下达了年内第二批可再生能源电价附加补助的通知，其中风电补贴14.7亿元。相关政策的发布，为风电产业的发展打了一针强心剂。

根据国家能源局数据，中国海上风电在2021年抢装潮期间，新增装机规模达到16.9GW，创下历史最高水平，累计装机规模达到26.4GW，跃居世界第一。尽管抢装潮透支了部分市场需求，上半年海风装机规模仅0.27GW，但上半年风电主机招标，尤其是海上风电公开招标量达16.1GW，同比亦有所增幅。

随着疫情的稳定，上半年沉寂的订单将在下半年有所释放，而国内海上风电装机逐步启动后，更有望带动相关公司大型产品放量。已招标项目的陆续开工，今年下半年市场景气度将远高于上半年，整个行业再次面临抢交付的挑战。同时由于陆上风电的大型化已经基本进入尾声，预计未来三年“十四五”期间陆上风电将进入平稳增长的良性发展。

东吴证券研报表示，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022全年我国风电装机有望超过55GW，全年招标有望超过100GW，将支撑2023年大规模装机。另外，在成本端，7月份以来，铸造生铁、炼钢生铁、环氧树脂等大宗价格持续回落。判断下半年风电产业链成本端压力将明显缓解，叠加市场需求回暖后议价能力提升，零部件环节盈利拐点有望出现。