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【板块异动】钠电池大战“锂大爷”,谁才是王牌?

摘要:2025年钠离子电池市场规模将达到398亿元,2022-2025年年复合增速超300%,市场需求直接从21年的零GWh增长到25年的73.5GWh。

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今日A股盘面,出现钠电池与锂电池二强争霸局面,截至发文,钠离子电池领先上涨。

性能优异的锂电池一直主导电池体系,但2021年年中以来,电池级碳酸锂价格飙升4倍至50万元/吨,锂电池成本大幅攀升,产业链苦不堪言,下游汽车企业深陷赔本吆喝的困境。寻找替代品迫在眉睫,钠电池成为当下首选。

由于电池级碳酸锂价格暴涨,其替补品钠电池正加速产业化。地球上钠资源丰富且分布均匀,未来供应链更加安全。钠电池工作原理与锂电池相同,可充分补充铁锂短板,但痛点在于循环性能和能量密度。王亚平认为,钠电池在低成本、高安全性与长寿命等方面优势明显,可作为锂电池的替代品或补充品。

2020年,国家大力推动锂电池替代有环保缺陷的铅酸电池。但锂电池价格高企后,这项工作几乎停滞。未来钠电池将可能替代铅酸电池,应用场景主要是成熟的二轮电动车和正在崛起的储能市场,其中仅二轮电动车市场规模就上千亿元。

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市场对钠离子电池的期待,很大程度上是因为它在理论上的成本优势。近年来,随着新能源汽车的热销,在动力电池技术路线上“独霸天下”的锂离子电池也随之需求大增。

工业和信息化部数据,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%。国联证券预测,到2025年国内锂电池需求量将达到1052.5GWh,是2021年的3倍以上。下游需求的激增,也助推了上游原材料价格的激增,近年来,“锂大爷”、“钴奶奶”和“妖镍”等外号的出现,就是上游原材料价格暴涨的体现之一。

就拿在正极材料中价格占比较高的碳酸锂来说,据数据,2020年9月30日,电池级碳酸锂现货价格是4万元/吨。但两年之后的今天,这一价格已经飙升至50.45万元/吨,涨幅超11.6倍。下游企业的成本压力骤增,带动了市场对理论成本更低的钠离子电池的期待。据了解,虽然同为“摇椅电池”,但除了隔膜之外,钠离子电池在正极材料、负极材料、电解液等方面的材料选择上都和锂离子电池不同,从而形成了成本的差异。

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根据中科海纳官网披露的数据,如果钠离子电池选用NaCuFeMnO(正极)/软碳(负极)体系,锂离子电池选用磷酸铁锂(正极)/石墨(负极)体系,钠离子电池材料成本可降低30%-40%。

虽然在新能源汽车等要求能量密度和续航里程的领域,钠离子电池的出现难以撼动锂离子电池的地位。但在储能电池、小动力车、电动二轮车等领域,钠离子电池有逐渐普及的可能。

钠离子电池未来的市场空间主要在储能领域。据财通证券研报,储能领域对钠离子电池的需求规模将从2021年的零GWh增长到2025年的48.74GWh.在2025年,超过66%的钠离子电池将用于储能领域。2025年钠离子电池市场规模将达到398亿元,2022-2025年年复合增速超300%,市场需求直接从21年的零GWh增长到25年的73.5GWh。

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