【机会研判】科技股炒作退潮，这个板块机会又来了

又是半日游反弹吗？上午大盘一度冲高集体大涨，然而在10点40分左右，三大指数在遇到5天均线压力后便一路跳水回落，截至午间收盘，沪指涨0.86%，深成指涨1.21%，创业板指涨0.97%。

个股继续普涨反弹，两市超3400只个股上涨。不过，不同的是，上证50为代表的权重股开始走强领涨，而一直强势的中小盘个股则相对走弱了，市场情绪和指数有点背离，这也是上午大盘冲高回落的一大原因。

总的来说，上午大盘在遇到5天均线压力后回落，这是正常的底部反弹走势，不可能一下子就反转上去的，当前量能也不支持。

午后震荡整固2900点附近支撑后，尾盘指数仍有望再次走高涨回去的，无须恐慌卖股，11月开门红概率大，反弹目标是3000点大关，期间调整都是低吸做多绩优股良机。

热点板块方面，近期出尽风头大涨的科技股炒作退潮，大部分概念股都是小幅下跌调整（涨多了调整一下很正常，炒作不会一下子结束的，逢低仍可以重点关注），而调整已久的光伏、锂电等新能源赛道股和超级蓝筹白马股则集体爆发大涨。

资金高低切换迹象明显，这里面我们更看好的是光伏、锂电等新能源赛道股反弹持续性，因为行业景气度和良好业绩摆在那里，有望引领大盘11月重回上涨通道，而白酒、餐饮、酒店等消费板块上涨则更多是技术性超跌反弹，持续性不看好！

消息面上，据天风电新首席调研，海外充电桩行业非常超预期，这是高压快充概念股集体大涨的重要原因。

天风证券资料显示，欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利率）。

另据广发证券研报，国内充电桩产品已陆续通过海外认证，2022年以来已有订单体现，部分模块供应商已大幅增长，如华为、 优优绿能等。

广发证券指出，具备海外成熟经营体系的少数企业在2022年完成认证+渠道储备之后，2023年海外订单有望大幅增长。

为提高补能效率，高压快充路线近年来受到保时捷、吉利汽车、小鹏汽车等车企青睐。机构表示，高压快充将带来电池材料和零部件升级，相关产业将受益。

民生证券研报表示，假设一辆高压平台下的新能源汽车配备一套电机控制器或一套电驱总成，根据测算，2025年，800V平台下，国内和全球电动控制器市场空间分别为11.54亿元和24.86亿元，2022年至2025年复合年均增长率（CAGR）为172.02%和189.98%。

此外，锂况和光伏概念股又全线飙升，消息面上也有利好刺激。

锂况方面，据上海有色网发布的数据显示，今日锂电材料报价多数上涨，碳酸锂(99.5%电池级/国产)涨4000元/吨，报548000元/吨，最高报558000元/吨，再度刷新历史新高，由上月初的约490000元/吨至今累计涨幅达12%

光伏方面，据证券时报，光伏产业链价格拐点得到进一步确认，10月31日，TCL中环率先下调硅片报价。该公司上一轮价格公示还是在9月8日，且这是10个月以来首次下调硅片报价。