【热点跟踪】紫气东来！电老大风光之时，新能源带头扛枪！

随着近期国家能源局、国家电网有限公司(下称“国家电网”)相关重要会议召开，今年特高压输电通道等涉及推进新型电力系统的建设任务逐渐揭开神秘的面纱。多个特高压项目已列入2023年重点推进名单。在年度策略会议上，专家、机构也纷纷表示，新能源以及能源转型相关的行业在2023年将会保持比较好的增长。

国家电网董事长辛保安提及电网建设，表示要加快各级电网协调发展，充分发挥投资拉动作用。做好规划和前期工作，抓好重点工程建设，服务好新能源发展，加快推进电网数字化转型。

另据国家能源局召开的2023年能源工作会议透露，今年我国将持续推进跨省区输电通道规划建设。驻马店—武汉、武汉—南昌、张北—胜利、川渝特高压工程以及陇东—山东、宁夏—湖南等工程均列入重点推进名单。意味着包括特高压项目在内的跨省区骨干输电网络项目还将延续往年高歌猛进的势头。

不断提升大电网驾驭能力，深化电磁暂态仿真研究应用，着力提升大电网认知掌控能力。推动全息智能管控平台实用化，实现电网运行能力和风险自动评估分析，提高故障智能处置水平，坚决守牢大电网安全生命线。

各地项目成果不断：

在电网智能化方面，国网河北电力将加快构建“地上、地下、云上”三张雄安特色电网，建设智能设备主动运维、全电缆精益运检新模式，打造高可靠城市电网。国网浙江电力则将加快建设现代智慧配电网，满足分布式能源、微电网等发展和新型储能、电动汽车等多元负荷接入。

在推进配电网建设方面，国网江西电力明确了将推进配电网供电提升“123”工程，加快建设“结构清晰、坚固耐用、灵活可靠、智能互动”的一流现代配电网。国网天津电力的目标是建设国际领先“雪花形”城市配电网。国网宁夏电力把现代配网建设列为六大工程之一。

1月6日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知。

明确新型电力系统建设“进度条”，当前处于加速转型期蓝皮书提出新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)。在当前至2030年的加速转型期，新型电力系统发展以支撑实现碳达峰为主要目标，加速推进清洁低碳化转型。

为积极稳妥地推进碳达峰碳中和，加快规划建设新型能源体系是一个重要方面。

国家能源局在2023年全国能源工作会议中表示，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。此前，国家能源局公布的1-11月电力工业数据显示，截止2022年11月底，太阳能累计装机为3.7亿千瓦。这意味着， 2023年我国光伏新增装机需要达到1.2亿千瓦才能实现前述目标。

从目前大基地项目建设情况来看，体现了新型能源体系的落地，新项目多采用互补模式建设，如风电与光伏的能源互补、光伏与储能、制氢结合等，以及光伏和其他产业的协同。

新能源已成为装机增长主体，后续增长空间广阔“双碳”目标驱动能源清洁化转型。十四五以来新能源已成为装机增量主体。2022年1-11月新能源新增装机总共88.2GW，占据同期新增装机的61%；截至2022年11月，新能源累计装机达到723GW，占同期累计装机的28.8%。根据蓝皮书规划，到2030年新能源装机占比超过40%，发电量占比超过20%，长期增长空间依然广阔。后续将推动新能源集中与分布并举、陆上与海上并举、就地利用与远距离外送并举，构建新能源多元化开发利用新格局。随着可再生能源补贴问题的逐步解决、绿电交易规模不断扩大、以及近期光伏组件价格显著下降，都有利于新能源运营商的盈利能力提升，并推动新能源投资加速。

统筹支持新能源发展的用地用海政策。发展新型能源体系是推动我国绿色低碳转型发展，实现碳达峰碳中和目标的战略选择。我们将研究出台支持和规范光伏发电产业用地的政策，引导和鼓励大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设。研究制定光伏、风电用海管理政策，推动海上光伏产业健康有序发展，引导海上风电向深远海布局。

海风2022年受疫情影响较为严重，但2023年可能是最为确定的困境反转机会，叠加海外需求增长，行业盈利能力将边际恢复。

长期来看，我国要建立5大海上风力发电基地，2025年以后，每年可能有30个GW甚至40个GW的装机，而2022年的装机才5个GW，从每年装机5GW到每年装机30GW，这是5倍的增长。

海风可能是新能源里成长空间最大的，不只是国内，海外同样有巨大的空间。海风和光伏不一样，光伏已经是中国供应链供应全球，海风最早是海外供应链最强，我们是后进入者，但现在能看到一些公司已经开始不断地拿到海外的风机、塔筒、海缆的订单，所以海风还有一个出海的大逻辑。欧洲国家和美国已经开始招标，抛出三个GW的海风项目招标规划，未来越来越多的国内企业走出国门，去国际市场上拿更高毛利、更大份额的订单。

光伏发电方面：全球能源结构转型加速，绿色低碳经济兴起，光伏产业趁势进入快速发展期。近年，由于依赖长距离输电线路送电入网，大规模集中式光伏电站开发受限。根据国家能源局数据，2021年国内新增光伏装机5488万千瓦，其中分布式光伏达2927万千瓦，占比超过一半，首次多于集中式光伏装机规模。

分布式光伏具有点多面广、布局分散的特点，规模和投资较小，且政策支持力度大，导致装机量剧增。广东省民进提供的数据显示，截止2022年上半年，省内累计光伏装机容量1180万千瓦，其中分布式光伏装机的达到623万千瓦。

中国光伏行业拥有全球最完整的产业供应链，以及最大的光伏发电市场，在国际市场上成本优势突出。

水电方面：我国小型水电站众多，小水电站的资源丰富储藏量不可小视，小水电站不会造成污染大气环境，使用可再生能源，而且还没有能源枯竭的忧虑，当然了，成本低同样是绝对的优势，小水电站容易修建，技术逐渐成熟，适合在农村和偏远山区建设，我国目前正在发展中提升农村山区等偏远地区的主要工程，小水电建设可采用当地的材料，吸收当地的劳动力，这降低了建设成本，同时也拉动了当地经济，以管理和技术缩短建设工期，有利对我国经济不发达的农村实现电气化，实现水电能源的充分利用，能源的普及有利这些地区的发展和开发建设。

水电资源还有很多的待开发和未普及，可谓前景光明，对于水电的建筑每一年都在不断的更新，大小水电站遵循着可持续发展的原则，已经有了替代火电企业的趋势。

从最新的政策吹风来看，今年无论在新能源还是电网投资建设方面，都将延续去年的思路，即通过大规模加码电源和电网基础建设，从而保障能源安全，加快能源结构转型。此外，在兼顾新能源发电和保障能源安全的阶段，核电和水电也存在一定的发展空间。

作为我国电力保供的主力军，国家电网公司为超过11亿人口提供电力服务，覆盖国内的26个省区市。随着国家能源局综合司发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，新型电力系统建设明确了时间线。为匹配新型电力系统建设，源网荷储多要素协同互动为重要途径，特高压工程和配电网智能化改造将提速。特高压产业链上下游有望高度受益。“十四五”规划投资将向配网侧倾斜，投资占比有望提升至60%以上。