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信创蓝海市场可期,建议积极配置“信创 ”投资机遇

摘要:政策目标明确,信创板块具备广阔成长前景。


        1、政策目标明确,信创板块具备广阔成长前景
2022年中央经济工作会议提出,科技政策要聚焦自立自强,保证产业体系自主可控和安全可靠。
我们认为政策持续催化下,信创板块具备广阔成长前景。党政信创,据国家统计局,2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创,据国资委和国家统计局等部门数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。

党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,有望打开产业龙头成长天花板。
2、领军公司2022Q3业绩加速明显,2023年更值期待
行业信创赛道景气2022年三季度复苏明显,相关领军公司单三季度收入增速较上半年收入增速显著提振。伴随疫情影响因素缓解,2023年板块公司业绩有望加速释放。
3、建议积极配置“信创+”投资机遇
建议重视政策催化和业绩加速的“信创+”板块投资机遇。

投资建议方向:金融信创领域;ERP领域;EDA工具领域;数据要素领域;数据安全领域;军工信息化领域等。

来源:摘自开源证券研报

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