【机会研判】重大利好消息刺激，科技股行情持续升温

上午大盘探底回升继续反弹，三大指数均小幅上涨。

热点板块方面，受重大利好消息刺激，科技股牛市行情持续升温，已经成为当下市场一大主线了。

其中领头羊ChatGPT和AIGC概念股再次大涨，并且带动半导体芯片、工业母机、量子计算（信创新分支线）、华为鸿蒙等大科技板块全线暴动走强，后市低位的通讯设备等板块或也会轮到补涨的。

​          消息面上，中央政zhi局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。

会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。

半导体芯片板块全线走强，机构研判行业有望在下半年迎来复苏，当前正是布局好时机。
中信建投认为，当前半导体周期逐步探底，各环节将相继完成库存去化，随着需求复苏回暖，电子行业有望触底反弹，关注超跌板块的底部布局机遇。
中金公司指出，展望2023年，我们认为随着行业供需的进一步修复，芯片设计等部分产业链环节有望率先触底，并在下半年迎来复苏。
华鑫证券表示，半导体投资底库存底业绩底已现，2023年迎来周期复苏。

华创证券称，本轮主要由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，参考国际大厂法说会预测和产业链调研情况综合研判，行业有望在2023年中见底回升。

工业母机、人工智能、机器人概念股强势拉升。

消息面，近日，全国工业和信息化工作会议在北京召开，会议强调，2023年要深入推进产业基础再造。加快推进重大技术装备攻关，加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。

此外，1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》。

华鑫证券指出，目前我国金属加工机床行业产值在1500亿元左右，而消费额约为2000亿元。随着制造业复苏、稳增长举措发力，叠加机床更新周期，机床行业景气度有望进入新一轮景气周期。

银河证券认为，中国已成全球最大且增长最快的工业机器人市场，认为国内工业机器人行业仍处于高速增长阶段，有望在未来迎来更大的发展空间。

量子计算板块异军突起。

消息面上，据报道，1月31日上午11点，中国第一条量子芯片生产线首次向公众亮相！我国最新量子计算机“悟空”也即将在这里面世，生产线正在紧锣密鼓生产量子芯片。

机构分析指出：量子计算机被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。

美国或将在5月全面切断美企对华为的供货，华为鸿蒙产业链个股集体冲高。

消息面上，据彭博社1月31日报道，目前，美国政府已暂停对美国部分企业核发向华为供货的许可证，且正在考虑切断华为技术有限公司与其所有美国供应商的联系，包括英特尔公司和高通公司。

报道还提到，美国正在制定一项拒绝向华为供应产品的新正式政策，其中包括5G级别以下的产品，包括4G产品、Wi-Fi 6和Wi-Fi 7、人工智能以及高性能计算和云计算产品。