【板块异动】风雷滚滚，风电加急

风电设备异动大涨，截至发文，新强联、天顺风能、禾望电气、运达股份、大连重工涨停，日月股份、天能重工等跟涨。

近日，内蒙杭锦旗乌吉尔嘎查风电场——山东能源集团100兆瓦风电项目，首台风电机组完成吊装。以此为标志，“蒙电入鲁”又一风电项目进入全面吊装阶段，工程建设按下“快进键”。

实施“外电入鲁”是推进能源结构调优的重要举措。近年来，山东加快输电通道及配套电源基地建设，持续扩大接纳省外清洁电力规模。目前，已建成投运锡盟至济南、榆横至潍坊、扎鲁特至青州、上海庙至临沂、山东至河北特高压通道，形成“三交两直”特高压输电格局，全省接纳外电能力达到3500万千瓦。

“内蒙古地处北纬40度附近，常年盛行西北气流，加之昼夜温差大，空气流动更加强烈，风力资源十分丰富。”省能源局发展规划处相关负责人介绍，“蒙电入鲁”作为推动山东、内蒙古两地资源互补、协同合作的一项重要任务，符合国家能源发展战略，符合山东绿色转型实际，符合两地能源企业发展需求，将内蒙古自然资源转化为产业优势，开发前景广阔。

“十四五”期间，山东将持续推进“外电入鲁”，大力实施“外电入鲁”提质增效行动计划，全面提升既有特高压通道送电能力，加快新建特高压通道及配套“风光火储一体化”能源基地建设，持续提高省外来电规模，助推全省能源绿色低碳转型，助力碳达峰碳中和战略目标实现。

我国火电发电量同比减少，能源结构持续优化。2022年3月份，我国发电量在疫情影响下仍保持正增长，合计为6702亿千瓦时，同比增长0.2%，增速比1~2月份降低3.8个百分点，其中火电同比下降5.7%，水电同比增长19.8%，风电同比增加23.8%，核电同比增长2.2%。

对于全国风电装机情况，2022Q1 淡季不淡，全年高景气有望持续。2021 年全国光伏新增装机54.88GW，同比增长13.9%，其中集中式25.6GW，分布式29.3GW，分布式占比53.4%，首次超过50%；风电新增装机47.57GW.一季度行业维持高景气，2022Q1 全国光伏新增装机13.21GW，同比增长148%，其中3 月光伏新增装机2.35GW，同比增长13%；2022Q1 风电新增装机7.9GW，同比增长50%。预期硅料供给将在5 月下旬转松，Q3-Q4 有望形成下跌趋势，明年行业继续放量无忧；海外方面，受俄乌扰动，全球能源安全问题得到重视，部分欧洲国家新能源投资提速；基于行业Q1 出货增速来看，光伏板块全年业绩预期不下调， 国内新增装机有望达75GW+ ， 全年出货预期220-240GW。

风机方面，民生证券统计了2022年前两个月国内陆上风电的招中标数据，发现中标机组单价相比去年前三季度降幅约为23.2%。占比最高的单机规模要求为“4MW及以上”，装机占比为31.2%，“6MW及以上”大容量风机的装机占比也已达到22.1%。总的来看，2022年前两个月国内陆上风电项目单机容量4MW及以上的装机占比接近80%。海上风电对大容量机组的需求则更为旺盛。