【热点跟踪】爱意潮水，这份狂热注入ChatGPT！

如果说去年的顶流是“元宇宙”，今年爆火出圈的则换成了“ChatGPT”，资本市场的追捧与爱意如潮水，这份狂热注入在哪儿，大众的目光就会聚焦在哪儿。而作为一款生成式AI，“ChatGPT”自然离不开芯片赋能，这便使得一度进入低迷周期的半导体市场，也被卷入到这一热潮之中，备受外界炙热的目光关注。

ChatGPT的爆火出圈，点燃了投资者热情，与ChatGPT上下游相关的板块，二级市场持续表现火热。

ChatGPT的爆火，已引来国内外多家科技巨头布局。例如，美国数字媒体公司BuzzFeed宣布与OpenAI合作，将使用ChatGPT帮助内容创作；微软也宣布已与OpenAI扩大合作伙伴关系，向OpenAI进行为期多年、价值数十亿美元的投资。

国内方面，包括百度、阿里、网易等互联网“大厂”，也纷纷进入ChatGPT的风口。

百度方面，百度在人工智能四层架构中，有全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用，3月将推出类ChatGPT产品“文心一言”。

阿里巴巴则是在AI、大模型等ChatGPT所需的底层技术上，阿里旗下达摩院具备领先的技术能力，阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，将和钉钉深度结合。

京东方面，目前在ChatGPT领域拥有丰富的场景和高质量的数据。例如，京东云言犀每天和用户进行1000万次的交互，使得算法能够及时地迭代更新。

腾讯目前已推出混元AI大模型，完整覆盖NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)、多模态等基础模型和众多行业/领域模型。随着AIGC兴起，未来混元AI大模型会不断推进在文本内容生成、文生图等领域的持续升级。

商汤则有包含AI芯片、AI传感器及AI算力基础设施在内的关键能力。同时，商汤还打造了新型人工智能基础设施SenseCore商汤AI大装置，打通算力、算法和平台。

ChatGPT的成功离不开AI大模型的加持，强大的算法训练模型，使得ChatGPT在迭代中获得实现接近自然语言的表达能力。

ChatGPT的推出，对于我国AI技术和产业发展起到了很强的示范效应，预示着目前国际前沿AI技术的快速发展，并且AI的商业化图景也越来越清晰。随着AI技术的快速发展，人工智能技术提供商，特别是NLP头部厂商将率先受益。

ChatGPT作为AIGC技术进展的里程碑，多家机构均看好未来AIGC的加速发展。因此，拥有AIGC相关技术储备的应用厂商，成为市场普遍看好的标的。

ChatGPT是AIGC技术进展的里程碑，该模型使得利用人工智能进行内容创作的技术成熟度大幅提升，有望成为新的全行业生产力工具，提升内容生产效率与丰富度。

ChatGPT的关键在于GPU。简而言之，ChatGPT归根结底是AI(人工智能)，而AI的基础是算力，算力依靠的是芯片。从架构方面来划分，AI芯片主要可分为GPU (图形处理器)、FPGA (现场可编程门阵列)、ASIC(专用集成电路)。

ChatGPT需要高性能计算芯片，或者说一切AI的底层基础都是高性能计算芯片。目前AI芯片主要分为通用GPU算力芯片和ASIC专用芯片两大类型。而在自然语言处理类的AI应用中，以算法为主，因此底层算力芯片主要为GPU。

另外，除了对算力要求非常高，需要很强大的芯片提供算力基础保障外，ChatGPT对HBM， DRAM等提供存储功能的芯片也有较高的要求和需求。

目前受“ChatGPT”热潮影响最甚的是英伟达。占据主要市场地位、已经被誉为“AI芯片”第一股的英伟达，从一月初到二月中旬，股价上涨超过了55%，其创始人兼CEO也公开力挺ChatGPT，称其是人工智能领域的iPhone时刻，是计算机领域有史以来最伟大的技术之一。

采购一片英伟达顶级GPU成本需8万元，GPU服务器成本通常超40万元。而支撑ChatGPT的算力基础设施至少需要上万颗，高端芯片需求的快速增加会进一步拉高芯片均价。根据IDC的预计，ChatGPT很可能推动英伟达相关产品在12个月内销售额达到35亿至100亿美元。

此外，据韩国经济日报报道，受惠于ChatGPT，高性能存储芯片相关厂商的出货量被拉动，三星、SK海力士的高带宽内存(HBM)接单量大增。

随着ChatGPT等类似的应用持续推出升级，AI产业化由软件向硬件切换，相关芯片半导体产品还会进一步大规模投产落地。摩根大通亚太科技、媒体和电信研究联席主管戈库尔·哈里哈兰此前也预计，整个芯片市场在2023年上半年将出现大幅下跌。但同时，在高性能计算的推动下，未来几年将出现强劲的长期增长。

因GPU性能是模型强大算力的来源，它的作用对ChatGPT很是关键。英伟达先发制人，早在上世纪末，就推出相关显卡，并首次将图形处理器定义为“GPU”，奠定了其在该行业领域优势地位，如今70%以上的市场都被其掌控。目前英特尔、AMD、苹果等也相继入场。

ChatGPT作为颠覆性科技，会带来政府组织形态、结构和流程的巨变。在ChatGPT这样的技术推动下，未来政府的规模会更小，机构设置更少，组织结构更扁平，政府运行成本也会下降。目前这些预期还没有因为数字政府建设而实现，但是ChatGPT这样的人工智能技术进步，可能会为实现这些预期提供更多信心。

ChatGPT是AIGC应用的又一个起点，随着深度学习模型不断完善、开源模式的推动、大模型探索商业化的可能，AIGC有望加速发展。ChatGPT火出圈背后是“人类反馈强化模型”的应用。AIGC 将持续拓宽AI 产业边界，市场规模持续快速增加。

当前微软(OpenAI)、谷歌(DeepMind)、百度(文心)、Meta(MetaAI)等巨头纷纷入局AIGC 产业，随着AI 技术的迭代发展，AIGC 在变革内容产业的同时，将与搜索、办公、教育、金融、医疗、工业、影视、游戏等行业结合，进一步拓宽AI 应用场景，加速AI 商业落地。