高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理

        科研服务行业是高端技术发展的基石，同时又具备极高的技术壁垒。

其中，科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石，其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。

长期以来，中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。

根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》，科学仪器已经成为我国第三大进口产品，仅次于石油和电子元器件，进口依赖较为严重。因此，行业自主可控势在必行，国产替代空间广阔。

科学仪器行业概览

行行查 | 行业研究数据库 资料显示，科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应商，代表企业有海康威视、通用电气、霍尼韦尔等；

中游为研发制造生产行业，国外代表企业包括赛默飞世尔、安捷伦，国内代表厂商有聚光科技、天瑞仪器、禾信仪器等；

下游为科学仪器需求市场，主要需求者包括各大科研主体、国家实验室、企业研发实验室、学校科研实验室等。

科学仪器产业链：

科学仪器三大核心设备

科研仪器设备是典型的高附加值、技术密集型产业。细分市场种类主要包括光谱仪、色谱仪、质谱仪、表面分析仪、材料测试仪、生命科学仪器、实验室设备等。

其中，光谱仪、质谱仪、色谱仪为实验分析仪器重要分支。

根据仪器信息网产业研究团队发布的《高校科学仪器采购市场需求分析（2022版）》，从采购金额上看，2022年1-7月三大类仪器高校采购中，光谱、色谱、质谱国产化率分别达22%、12%、5%。

从采购台次看，光谱类设备进口海外品牌台次已低于30%，国产品牌达56%。质谱仪器进口品牌台次仍高，达73%。

国产光谱、色谱、质谱采购台次较采购金额均高，以此推测国产品牌采购价格显著较进口偏低。

中国大型科研仪器进口率：

光谱仪

光谱仪是利用光的色散、吸收、散射等现象得到与被分析物质有关的光谱，从而对物质成分、结构进行分析、测量的物理光学仪器。

光谱仪产业链上游行业为光谱仪零部件，包括电子元器件和光学元器件，以X射线荧光光谱仪为例，其核心部件主要包括X射线探测器、脉冲幅度分析器、高压发生器、X光管、分光系统等。

下游为应用领域，包括科研院所、钢铁、矿业、环境检测、电子电器、石油化工等领域，其中分子光谱仪的下游中生物制药领域占比较高，而原子光谱仪的下游中工业、环境与食品安全行业占比更高。

根据2022年1-6月份中国政府采购网可统计到的光谱仪采购信息，光谱仪中标数量为410套，中标金额约1.69亿，其中国产光谱仪中标数量为233套，平均单价为17.12万元，进口光谱仪中标数量为180套，平均中标单价为70.71万元。

从数量来看，国产光谱仪占比已超50%，但主要集中在低价光谱仪区域；从金额来看，2022H1进口光谱仪约占我国光谱仪市场的75%，且品牌所属地也集中在英、美、德、日四个国家，证明在高单价光谱仪领域我国进口依赖度高。

光谱仪向小型化、便携化趋势发展，中国光谱仪的增量市场增大，正在朝着实现国产替代迈进。

以2021年光谱仪新品为例，除赛默飞、HORIBA等头部公司外，海光仪器、钢研纳克、鉴知技术等国产厂商均有着亮眼的表现。

国内光谱仪主要厂商包括聚光科技、钢研纳克、天瑞仪器、莱伯泰科和必创科技等。

质谱仪：百亿蓝海国产替代可期

质谱仪是高端分析仪器，行业技术壁垒高筑，高端质谱仪存在卡脖子问题。

质谱仪行业集中度高，目前全球质谱仪市场主要被欧美日本等发达国家占据，国外企业掌握质谱仪最核心的技术。

全球市占率排名靠前的厂商主要是SCIEX（丹纳赫旗下品牌）、安捷伦、赛默飞等，而国内质谱仪对外依赖度大，80%左右仍来自于进口，竞争格局与全球类似。

全球质谱仪市场份额：

国产质谱仪与国外主要差距在于整机可靠性、核心元器件精密制造技术和用户体验。

在海关统计中，质谱类产品主要有质谱联用仪和其他质谱仪两类。

2021年中国质谱仪进口金额为16.15亿美元，出口金额为1.20亿美元，按照质谱仪均价15万美元（100万人民币左右计算），对应10000台进口质谱仪可供国产替代，发展潜力巨大。

国内质谱仪厂商主要包括聚光科技、钢研纳克、天瑞仪器、莱伯泰科、禾信仪器、皖仪科技等。

色谱仪

色谱仪是一种分离分析仪器，具有稳定、灵敏、多用、自动化等特点，主要应用在化学工业、医药板块、食品工业、法医学、分子生物学研究等。

色谱仪按照依据的色谱法可以分为液相色谱仪与气相色谱仪等。

从区域分布来看，全球色谱仪市场规模主要分布在北美、欧洲、中国、日本四地，其中北美市场占比31%，欧洲市场占比26%，中国市场占比16%，日本市场占比10%。国内色谱仪厂商主要有聚光科技、天瑞仪器和皖仪科技等。

科学仪器市场格局

整体来看，高端检测仪器由国际美、英、日巨头垄断。

仪器信息网“2021年全球仪器公司市值TOP20排行榜”均来自欧美及日本。

当前全球市场主要参与者包括赛默飞（Thermo-fisher）、丹纳赫（Danaher）、岛津、安捷伦、沃特世、珀金埃尔默、西门子、布鲁克等。

我国科学仪器起步相对较晚，在研发技术、性能参数、质量可靠性等方面总体不及欧美国家同类。

在国内相关政府部门针对科学仪器行业出台鼓励性政策和划拨资金资助的背景下，国内有望成长出一批具有全球竞争力的科学仪器公司，从而实现前沿技术的本土自主化。

我国主要上市科学仪器公司：

来源：乐晴智库