【热点跟踪】精英控制者，CPO也内卷？

春节期间随着《流浪地球2》上映，人工智能引发热议，ChatGPT、AIGC或将在未来成为人工智能新发展方向。ChatGPT模型属于AIGC范畴，均是基于人工智能技术自动生成内容的新型生产范式。ChatGPT产生的鲶鱼效应料推动全球AI产业化进程的全面提速，以及AI生成内容时代的全面到来。

人工智能的快速发展，带来算力需求的成倍增长，相关底层硬件站上“风口”，CPO——光电共封装便是其中之一。

万亿级的市场规模下，急需要强大的算力。虽然ChatGPT以强大的信息整合和对话能力惊艳全球，但随着访问量的激增，宕机现象频频出现。

例如，前段时间ChatGPT官网由于算力不足，导致宕机无法登陆，这里暴露出人工智能的巨大问题，那就是算力不足！可以说，基于 AI 的高算力场景，后续发展AI和人工智能，那就需要非常强大的算力！

CPO指的是光电共封装，就是把交换芯片和光引擎封装在一起，这种方式缩短了交换芯片和光引擎间的距离，使得电信号能够更快的在芯片和引擎之间传输，提高了效率，减少了尺寸，还降低了功耗！通过新技术、CPO (光电共封装)、硅光、 耦合、液冷散热等共同达到高算力但非高功耗]的目标。

高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从而降低成本，有望成为解决方案之一。

ChatGPT推动了人工智能的加速发展，当前行业背景下，率先布局CPO领域的企业有望享受风口红利。

新易盛为领先的光模块解决方案与服务提供商，公司业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，公司一直致力于高性能光模块的研发，生产和销售，产品服务于数据中心，数据通信，5G无线网络，电信传输，固网接入，智能电网，安防监控等领域的国内外客户。公司自成立以来一直专注技术创新，从而推动光模块向更高速率，更小型封装，更低功耗，更低成本的方向发展。

中际旭创，2021年全球光模块供应商TOP1。公司产品线齐全，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，能够提供定子绕组制造全部生产过程所需装备。公司产品具有依客户需求“量身定制”的特点，采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，为客户提供贴身服务，做好产品售前、售中、售后服务，契合客户的类型进行分层式精细化管理，并为用户提供及时满意的差异化解决方案，提高客户的黏性。

锐捷网络在2023年02月08日回复称，锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势,推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。公司多款硅光技术、液冷技术的数据中心交换机助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。锐捷网络在交换机、无线产品、云桌面、IT 运维管理等多个领域位居国内市场前列。公司主营业务是网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。主要产品是网络设备（交换机、路由器、无线产品等）、网络安全产品（安全网关、下一代防火墙、安全态势感知及身份管理产品等）、云桌面整体解决方案。

光库科技仍是光纤器件研发生产企业，公司已掌握国际先进的光纤器件设计和封装技术。

天孚通信，已有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。

联特科技称，公司专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，主要产品为光模块，发行人已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证。产品已取得国际电工委员会CB认证、美国FDA准入、美国UL认证、美国FCC认证、欧盟CE认证、欧盟RoHS认证、欧盟REACH认证，德国莱茵TüV认证、欧盟PAHs认证，欧盟WEEE认证。

通宇通讯的业务中包括，从事通信天线及射频器件产品的研发，生产及销售，产品主要包含基站天线，射频器件，微波天线等。公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前，基站天线仍为公司的主导产品。公司为移动通信运营商，设备集成商提供通信天线，射频器件，光模块产品及综合解决方案。

紫光股份的2022年半年报显示，公司推出业内首款400G硅光融合交换机,通过NPO硅光引擎实现板级光互联技术,在提供超大带宽的同时,降低时延,减少信号衰减,降低设备功率40%以上。

通宇通讯，业务中包括，从事通信天线及射频器件产品的研发，生产及销售，产品主要包含基站天线，射频器件，微波天线等。公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前，基站天线仍为公司的主导产品。公司为移动通信运营商，设备集成商提供通信天线，射频器件，光模块产品及综合解决方案。

天孚通信，已有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。

AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或于2030年逾万亿。ChatGPT模型的出现对于文字模态的AIGC应用具有重要意义。从下游相关受益应用来看，包括但不限于代码机器人、小说衍生器、对话类搜索引擎、语伴、语音工作助手、对话虚拟人等。从需求来看，包括算力、数据标注、自然语言处理(NLP)等。

AIGC技术可以广泛应用于处理文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等格式内容，在重塑众多行业或场景的同时也孕育这巨大的商机，有望在媒体、教育、影视、娱乐、游戏和元宇宙等领域快速落地，具有万亿级市场规模。

而CPO 的高效率、低功耗有可能会成为后续 AI 高算力下最好的解决方案，也是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向。在人工智能如火如荼的炒作的同时，算力其中的CPO概念就非常值得关注。

据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，按照端口数量统计，CPO的全球发货量将从2023年的5万件逐步增长到2027年的450万件。

算力成为以ChatGPT为代表的人工智能的核心竞争力。华安证券计算机行业联席首席分析师王奇珏表示：根据OpenAI的研究，从2012年至2018年期间，最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍，平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。

根据国际权威数据调研机构IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》，2022年国内智能算力规模达到268EFLOPS，超过通用算力规模。预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。CPO将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装，其主要应用于高传输速率数据中心，可实现高算力场景下的低功耗、高能效。

对于ChatGPT和AIGC概念的爆火，天使投资人、知名互联网专家郭涛表示，ChatGPT非常好的模拟人类聊天行为，理解能力和交互性表现也更强，促进了AIGC行业迎来井喷式发展，为AI行业带来了一种全新的商业形态和商业模式。

在高算力场景下，CPO 的高效率、低功耗有可能会成为后续 AI 高算力下最好的解决方案，也是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向。在人工智能如火如茶的同时，算力中的CPO概念非常值得关注。