【热点跟踪】会当凌绝顶，通信服务一飞冲天

近日，通信板块持续大热，3月1日早盘，三大通信运营商延续强势，发稿，中国联通涨停，中国电信、中国移动涨均逾4%。此外，吉大通信、中通国脉、超讯通信、元道通信、会畅通讯、线上线下、南凌科技等众多与通信相关股票均集体大幅上涨。

近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)，其中明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

《规划》提出，打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。

提出，到2025年，数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。

系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

东数西算工程自启动至今，初见成效。目前，8个国家算力枢纽节点建设方案均进入深化实施阶段，起步区新开工数据中心项目达60余个，新建数据中心规模超过110万标准机架，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。特别是，西部地区数据中心占比稳步提高，全国算力结构逐步优化。

按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。目前8个国家算力枢纽所在地方政府高度重视，在体制机制、顶层规划等方面建设不断深入，积极出台相关政策，统筹规划全面推进集群建设。

《规划》也在发展数字政务的方面强调，要强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平，加快推进“一件事一次办”，推进线上线下融合，加强和规范政务移动互联网应用程序管理。

为了进一步保障数字中国的顺利建设，《规划》提出将进一步建立健全数字中国建设统筹协调机制，及时研究解决数字化发展重大问题，推动跨部门协同和上下联动，抓好重大任务和重大工程的督促落实。

从地位上来看，数字经济的影响不亚于第二次工业革命；而从体量上来讲，它和农业经济、工业经济是相当的。对于数字经济和互联网经济，两者存在本质不同，一是前者的体量应该大于后者；二是影响范围，互联网更多是对to C端的辐射，而数字经济除了to C之外，更在to B端/生产端带来全方位的变革，对业态的影响更为深远。

当前，全球经济增长动能减弱、不稳定因素明显增多，但各国数字经济发展仍取得了明显成效。

中国2023年5-5.5%的GDP增长目标，数字经济很大程度将贡献非常可观的GDP增量。她进而提到，当前中国GDP增速和数字经济规模增速均显著高于大部分发达国家，后续大概率维持。疫情冲击之后，中国经济加快转型，数字经济迎来快速发展期，有望保持较快增长。中国GDP增速回落在2021年反弹至8.1%之后逐步回落，经济转型和稳增长尤为关键。这背后，数字经济将成为新的增长点。

根据中国信通院发布的白皮书，数字经济的构成包括数字产业化与产业数字化。基础的数字产业化(1.0) 主要是狭义的信息产业范畴，业态包括数据基础设施电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等；基础的数字产业化相对完善后，开始催生传统产业的产业数字化一一比如，交通+数字化演变为智慧交通，制造业+数字化演变为智能制造等。

在传统产业数字化进程达到一定规模的情况下，数字经济将逐渐迈向数字产业化2.0时代，产业数据作为资源要素进行横向赋能与纵向一体化赋能，大幅提升生产效率。国内信息技术产业蓬物发展，数字经济的发展已从数字产业化1.0时代迈入大力发展产业数字化的阶段，现阶段，只有做好各领域的产业数字化工作，才能为全面实现数字经济，进入数字产业化2.0时代打好基础。

随着芯片短缺逐步缓解，2022年起物联网连接数有望恢复高增，预计2025年loT连接数将达到271亿个，2022至2025年CAGR将达到22%。loT连接数爆发之下，汽车、家居、穿戴设备、工业设备智能化率大幅提升。

5G的应用方面，中前期可重点关注to C场景，后期重点关注to B场景。5G中前期，受技术及标准成熟度影响，5G最快落地应用可能主要是2C场景如云VR/AR、超高清流媒体 (元宇宙)；5G后期，重要应用场景可能是“物联网”包括网联无人机、智能车、智能制造、安防监控、云端机器人等。

结合“十四五”数字经济发展主要指标，2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%，工业互联网平台应用普及率45%。参考发达国家，假设2025年中国数字经济占GDP比重逐步提升到40%-50%左右，则保守估算2025年中国数字经济规模将超60万亿元。