多重利好消息助攻，半导体板块强势爆发

        上午大盘震荡反弹，三大指数均小幅上涨，科创50指数大涨超2%。两市成交温和放大，下午大盘有望进一步走高。

板块方面，近日连续飙升的AI应用概念股集体调整，多重利好消息催化下，以半导体设备为代表的半导体板块强势爆发大涨。

消息面上，1、据新华社报道，4月12日，李强总理在北京调研独角兽企业。

李强指出，加快芯片研发制造等关键核心技术攻关！希望广大企业特别是科技型企业打造更多“独门绝技”“硬核科技”；努力在新领域新赛道脱颖而出，为我国实现高水平科技自立自强作出贡献。

2、国产替代加速，半导体设备龙头企业业绩倍增。

4月13日晚间，半导体设备龙头企业发布2023年第一季度业绩预告，预计公司实现归母净利润5.6亿元~6.2亿元，同比增长171.24%~200.30%。业绩增长大幅超出机构和市场预期，行业周期触底复苏加快到来。

国金证券指出，半导体作为现代工业里最重要的基础器件，下游应用领域广泛，同时又具有明显的周期性和成长性双重特征。

按照半导体行业每3年一轮周期来看，当前时点处于自去年下半年以来的去库存周期当中，预计2023年下半年有望筑底，行业或将迎来新一轮上行周期。

3、行业迎自主可控黄金期，国产替代空间广阔。

半导体设备属于半导体制造的核心支撑领域。受益于SMIC、YMTC、CXMT等国内产线的发展，国内厂商在半导体前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。

德邦证券电子团队认为，受益于高性能计算和汽车领域强劲的半导体需求，全球半导体设备市场预计在2024年恢复较好增长，同时叠加近期日本表示将限制23种半导体制造设备的出口，相关国产厂商有望再度迎来本土替代催化。

4、AI算力是芯片的主战场，驱动新一轮半导体周期开启

德邦证券认为，Open AI近期在通过多种方式减少ChatGPT访问，反映其需求量超过预期，背后的AI算力需求迎来“爆发式”增长时刻！目前国内多家厂商争相发力AI大模型，算力升级有望成为产业级需求。

“算力瓶颈”不仅是OpenAI一家所面临的问题。随着国内厂商AI大模型的迭代，各厂商对GPU、CPU等算力基础设施的需求将快速提升，推动半导体全产业链量价齐升
天风证券指出，ChatGPT有望给半导体行业带来较为显著增量。更大的算力意味着更多的计算机设备，搭建这些设备也需要更多的核心器件。企业对类ChatGPT技术的追求，在服务器产业链的发展上预计将起到积极的促进作用。类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性。

据测算，当前的Chat GPT模型至少在服务器上花费了3.47亿美元，其中CPU、GPU、DRAM分别为0.29、2.66、0.23亿美元。

未来随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，预测服务器成本也将随之继续扩张，预计2030年服务器成本高达975.1亿美元。