半导体芯片板块逆势大涨，电力AI概念股成为新风口

上午大盘窄幅震荡，三大指数涨跌不一，两市成交再次萎缩，资金观望气氛依然浓厚。

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个股跌多涨少，两市超2900只个下跌，不过新能源赛道股、半导体芯片板块、眼科医疗等行业个股走势都不错，市场结构性赚钱效应还是不错，只是热点轮动太快分化太明显了。

热点板块方面，具体来看，半导体芯片产业链全线爆发，其中存储芯片方向强势领涨。

消息面上，根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。

价格表现：根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年3月7日以来的首次价格上涨。

在三星电子公司近期减产后，内存芯片价格出现一年多以来的首次反弹，市场价格复苏有望快于预期。

 库存端：由于原厂的迅速减产，市场普遍预期23Q1存储库存将是顶点，根据23Q1季报，单季库存周转天数从22Q4的211天降至23Q1的166天（加回14亿美元的库存减值），国内龙头企业22Q4库存和天数环比均出现下滑。

 需求侧：2023全年预计呈现先抑后扬态势，尽管当前需求尚未明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自23Q2以后逐步增长，PC厂商戴尔也表示23H2需求有望持续回升。

电力AI概念股成为新风口，其中虚拟电厂、智能电网、电力物联网三大板块表现最好。

消息面上，随着经济的加速回暖，国内电力消费需求快速增长。据南方电网透露，5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。

虚拟电厂将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，能够实现“源网荷储一体化”，它相当于一个可控的电源，既能作为“正电厂”向系统供电，也能作为“负电厂”消纳系统储存的电力，灵活实现削峰填谷。

随着技术的不断完善和成熟，虚拟电厂的成本持续下降，展现出较强的经济性。在政策密集催化，电力现货市场快速发展的背景下，虚拟电厂的发展空间被进一步打开。

据中信证券预测，到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

机构表示，人工智能赋能新型电力系统下新能源发电、变电、调度、配网、安监、营销、基建以及企业经营管理等领域业务智能化应用，将有效推进新型数字基础设施建设，助力新型电力系统智能化发展。

此外，新能源赛道股继续反攻，高压快充、风电、电力设备等方向再度走强，眼科医疗板块也逆势大涨。

下跌方面，人工智能概念股继续调整，AIGC、传媒游戏、教育等应用方向领跌，昨天引领市场反转的中特估概念股也冲高回落调整。