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【机会研判】多重大利好刺激,汽车板块取代地产股领涨

【机会研判】多重大利好刺激,汽车板块取代地产股领涨 1

上午大盘震荡上行反弹,创业板指强势领涨,不过由于市场量能和情绪较为低迷,个股跌多涨少赚钱效应不佳,截止午间收盘两市超3100只个股下跌。

盘面上,题材股炒作大幅退潮,近期暴涨的地产基建、新冠药、农业板块等全线补跌调整,跷跷板效应下,资金蜂拥大买汽车、芯片、光伏、白酒等赛道股。

其中,表现最惊艳、最先走强大涨的是汽车整车和零部件板块(包括新能源汽车、锂电池),不仅带动盐湖提锂、磷化工等相关板块大涨,还激发了半导体芯片、光伏、白酒等赛道股一起反击,接下来将会接替地产股成为反弹主线,机会多多值得重点关注!

消息面上,汽车板块近日迎来多重大利好刺激。

1、在疫情冲击下,4月新能源汽车渗透率继续提高。

4月新能源乘用车批发销量28.0万辆,同比增长50.1%,环比下降38.5%,4月销量环比大幅下降,新能源发展同样受到当前疫情波及和冲击。四月份汽车产销数据,在总销量同比大跌的情况下,新能源车同比增长,说明新能源车的渗透率在大幅度提高。

2、新一轮“汽车下乡”政策将出台。

5月13日,据媒体报道,新一轮汽车下乡政策将于近期发布。业内权威人士透露,该政策最快将于本月出台。今年2月,国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。

历史上全国范围内有两轮比较大的汽车下乡政策支持汽车销售,一次是2009-2010年中央财政安排资金对全国范围类农民增购和换购特定类型汽车进行一次性补贴,一次为2020、2021年中央政府鼓励有条件的地方出台政策支持新能源汽车下乡。今年汽车产业链受疫情冲击较大,如果后续有汽车下乡类政策出台,将对汽车产销恢复形成有力支持。

目前国内疫情反复,在今年宏观经济稳增长的背景下,汽车下乡政策的出台将是稳增长、促消费的重要政策手段。

作为典型的大宗消费品,2021年汽车占社会零售总额约10%左右,对稳定消费基本盘有重要意义,同时,汽车产业链庞大,可以拉动上游金属、中游制造、下游服务等多个环节。

另一方面,在“共同富裕”的指导下,城乡收入差距持续缩小,疫情之下农村市场受到扰动相对较低,对“汽车下乡”政策而言,其具有一定的消费潜力。

3、国内疫情得到有效控制。目前疫情影响严重的吉林、上海等地的汽车生产厂和汽车产业链企业大部分都开始复工复产。压制汽车产销的因素正在逐步消退。

4、原材料价格高位回落。此外值得注意的是,近期原材料价格已有见顶回落的态势,这对于提升下游整车企业的利润也颇有助益。

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