【热点跟踪】AI芯片修成正果在坚持，左顾右盼多无智

今日盘面上，半导体芯片相关板块再次集体大幅领涨，而AI芯片也是大幅上涨。

《韩国经济新闻》5月14日消息，韩国两大科技巨头——三星电子和Naver已同意联合开发一款用于企业的生成式AI，与ChatGPT等工具竞争。据悉，两家公司目标最早10月发布。

根据双方的AI合作关系，作为韩国最大在线和搜索引擎运营商的Naver将从三星获得半导体相关数据，由此创建生成式AI，再由三星进一步强化该工具。知情人士称，一旦开发成功，这款可支持韩语的AI工具将被提供给三星电子设备解决方案（DS）部门使用，其中包括其半导体业务。而在实际测试后，三星计划将该工具的使用范围扩大到公司其他业务，包括负责智能手机和家电业务的设备体验（DX）部门。

报道指出，通过与Naver合作，三星将获得一款内部AI工具，可在提高公司生产力的同时规避使用其他平台带来的商业机密泄露风险。消息人士支持，Naver则将提高其打入全球企业AI市场的机会。

三星和Naver还计划在今年下半年推出AI芯片，与英伟达等企业竞争。开发完成后，Naver人工智能平台将以之取代目前使用的英伟达芯片。

另则消息，据知情人士透露，微软正在与超威半导体（AMD）展开合作，资助后者向人工智能芯片领域扩张。这是微软多管齐下战略的一部分，目的是获得更多令人垂涎的人工智能部件。知情人士称，两家公司正在合作，以作为英伟达公司的替代方案。当前，微软正在为AMD提供资金支持，并与这家芯片制造商合作开发一款代号为雅典娜（Athena）的微软自主研发的人工智能芯片。

然而当前世界依然面临缺芯问题。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5%；同期A800价格累计涨幅达20.0%。同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

服务器GPU主要用于AI和高性能计算，人工智能行业的高速发展带来了旺盛的AI算力需求，AI服务器成为GPU市场增长的核心支撑。中信建投分析指出，以ChatGPT为代表的自然语言大模型展现出高度智能，生成式AI能力不断突破进入到辅助生产力阶段，AI模型算力需求迈上新台阶，对服务器GPU市场带来显著拉动效应。

机构指出，大模型技术打破了AI难以用于不同领域的壁垒，加上多模态的快速发展，智能助理的发展方向越来越全能，是下一个超级应用。此前，腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式AI纳入微信和QQ。

OpenAI于3月24日发布ChatGPT plugins，即ChatGPT插件集。ChatGPT插件的发布，让ChatGPT的能力从NLP，拓展到可以获取实时信息并代替用户执行操作，用户可以直接通过人类语言指挥ChatGPT帮自己与各种应用交互，一定程度上ChatGPT已经可以当作是人类的智能助理。

OpenAI官网展示的插件的具体功能已经包括了推荐餐厅、制定网上购物、出游、办公、检索、语言教学等，涵盖衣食住行各个方面。智能耳机，智能音箱，智能眼镜和生成式AI具备天然的结合优势。

国盛证券指出，智能硬件厂商或具有实现软硬一体综合场景的较大机会。音箱，耳机曾经单纯作为音频设备功能比较单一，用户需求有限，附加值不高。随着AI发展，智能音箱，智能耳机成为软硬件一体的多功能设备，结合智能家居，智能座舱和移动携带场景，有望成为各场景里的智能助理核心载体设备，从非必需品转为必需品。

白宫官员表示，美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案，以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。几家人工智能公司已同意在8月的一次网络安全会议上提交其产品以供审查。

本轮AI产业浪潮下，网络安全产业在攻击侧、防守侧及监管侧的逻辑将发生重大变化。

攻击侧：大模型、GPT、生成式AI技术将大幅降低黑客攻击的门槛，包括批量钓鱼邮件生成、批量漏洞挖掘、批量恶意代码生成、批量威胁特征组合等等，通过赋能新手黑客，显著加剧了整体威胁态势，进而带来各类安全软硬件需求以及政企安全预算的提升。

防守侧：大模型、GPT、生成式AI等技术将带来未来安全产品的形态将发生重大改变，而“安全大脑”在整个安全体系里面的地位将逐步提升。方正证券指出，此前SecurityCopilot的发布预示着安全管理平台类产品的又一次进化，能够大幅降低了安全管理工具的使用门槛，让安全人员能够通过自然语言交互的方式来实现漏洞识别、威胁检测、安全响应、内部协同等多种操作，并且实现降本增效。其中主要涉及到SOC、态势感知、XDR等产品，安全平台类公司将直接受益。

AI新需求也有望推动存储周期的复苏。

由OpenAI发布的ChatGPT开启了AI大浪潮时代，各大厂商相继开发并推出大模型产品，大模型的训练和部署需要大量的AI算力芯片提供支柱，同样大量的数据集传输和储存也对存力提出了更高的要求。

在AI服务器中应用的存储芯片主要包括：高带宽存储器（HBM）、DRAM和SSD，针对AI服务器的工作场景需要提供更大的容量、更高的性能、更低的延迟和更高的响应速度。根据美光测算，AI服务器中DRAM数量是传统服务器的8倍，NAND是传统的3倍。

信达证券分析指出，根据TrendForce数据，2023年一季度DRAM价格跌幅近20%，NAND价格跌幅为10%~15%。站在当前时点，各大原厂持续进行减产，供需关系逐渐好转，预计二季度价格跌幅将有所收窄，DRAM价格收窄至10%~15%，NAND价格收窄至5~10%。预计，2023年下半年或见存储价格的拐点，AI新需求有望推动存储周期复苏。

国内方面，北京大学官网消息，该校人工智能研究院在面向边缘AI的可转置存内计算芯片方向研究取得重要进展。该研究团队提出了一种可同时实现高能效模型推断前馈计算与训练反向传播计算的可转置存内计算电路设计，该方案能够直接在边缘端完成神经网络的重训练。

随着人工智能（AI）技术的快速发展，AI芯片正在成为该领域的重要推动力量。从早期的互联网巨头到新兴的初创公司，越来越多的公司开始进入AI芯片市场，这使得AI芯片市场竞争愈发激烈。本文将从趋势分析、市场前景、技术挑战和投资建议等方面探讨AI芯片的未来发展前景。

自从2006年第一款深度学习模型“神经网络”诞生以来，AI技术已经迅速成为了计算机科学领域的热门话题。随着各种智能设备的普及和云计算技术的快速发展，AI技术在各个领域的应用越来越广泛，AI芯片作为AI技术的核心载体，其市场需求也在不断增长。

未来几年，AI芯片市场将呈现多种趋势：

AI芯片将更加专用化。随着各种智能设备和应用场景的不断涌现，AI芯片将逐渐细分为更多的专用芯片，以满足不同领域的需求。

AI芯片将更加高效。随着云计算和边缘计算技术的不断发展，AI芯片将更加高效地处理和传输数据，从而提高整体系统性能。

AI芯片将更加安全。随着对数据隐私和安全的重视日益提升，AI芯片将加强对数据的加密和安全保护，以确保数据不被非法获取和滥用。

据市场研究公司IDC预测，到2025年，全球AI芯片市场规模将达到300亿美元。在各个领域，AI芯片都有广泛的应用前景，包括智能家居、智能制造、自动驾驶、医疗健康、金融服务等。其中，自动驾驶和智能制造是增长最快的领域之一。

风险提示：AI芯片技术更新换代速度快，如果相关公司不能跟上技术进步的步伐，可能会影响其在市场中的竞争地位；由于全球供应链的影响，芯片生产可能会受到原材料供应不足、物流延误等问题的影响，可能会影响到公司的生产和销售；等一些潜在风险。