【热点跟踪】风光无限，光的闪耀，光通信最为高光

盘面上，近期热门的光通信板块，再次强势拉升。

随着互联网和信息技术的飞速发展，光通信技术成为了快速网络传输的主流技术之一。未来，光通信的前景十分广阔。

今年以来，ChatGPT掀起AI产业浪潮，高性能计算需求带来算力缺口，800G光模块作为高性能计算的核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发。

很多人把AI对标新能源，而光模块则相当于光伏逆变器，算力相当于锂矿，传媒相当于储能，而科大讯飞、三六零等大模型股相当于电池厂、整机厂，类似宁德时代、比亚迪的地位。

6月13日，中国移动发布了“九州”算力光网目标网架构白皮书。中提到，“九州”算力光网作为算力网络的重要基础和全光底座，是中国移动实现“连接+算力+能力”新型信息服务体系的关键基础设施。

随着整个信息技术行业的发展，光通信技术也将不断发展及创新，推动着数字经济的发展。

随着以ChatGPT为代表的AI大模型及相关应用的快速发展，算力成为AI产业发展重要的基础设施。AI服务器对于底层数据传输速率和延时要求非常苛刻，需要高速率的光模块匹配。总体而言，800G光模块供不应求的状态会持续较长一段时间，需求比较旺盛。

据悉，我国光模块企业全球地位持续提升。知名光通信市场机构LightCounting此前公布2022年全球光模块TOP10榜单，中国厂商包揽7席，分别是中际旭创、华为（海思）、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工正源、索尔思光。

光迅科技表示，市场需求的主流是200G、400G和800G光模块产品，1.6T属于下一代产品，公司已完成1.6T的技术开发，正在推进客户送样测试工作；而800G光模块产品的需求主要是在海外，目前已有少量产品出货。

6月8日，生益电子在投资者互动平台表示，公司有多年的光模块PCB制造经验，加工技术得到多家行业知名客户认可，公司也具备800G光模块的技术能力，且已经给部分客户供货。

太辰光相关人士则表示：“公司面向海内外市场销售光模块产品。目前公司400G光模块产品有少量出货，800G光模块产品正在测试中。”

崇达技术6月8日在投资者互动平台表示，普诺威致力于集成电路封装基板的制造，目前部分产品有应用于100G~800G光电转换模块，暂无应用于硅光模块的封装。三德冠生产的FPC板可以用于折叠屏手机。

斯瑞新材6月13日在投资者互动平台表示，公司生产的光模块芯片基座型号多，不同的规格型号，价格各不相同。

中京电子6月13日在互动平台上称，公司400G光模块PCB产品已量产；800G光模块PCB产品处于打样阶段；半导体测试板处于小批量阶段。

南方财经6月12日电，迅捷兴在互动平台表示，凭借样板特色，公司在光模块领域已积累了相关产品经验和客户，目前已可批量接单；随着产能释放和技术能力进一步提升，公司将加快市场开发和批量订单导入。

未来，光通信的前景十分广阔，该领域的发展将会有以下几个趋势：

随着5G网络的推广，越来越多的终端设备需要快速、稳定的网络传输。高速光通信技术，将能为这些终端设备提供大量的带宽和稳定的传输速度。因此，光通信技术将会成为5G网络建设的重要组成部分之一。

随着云计算的普及，数据处理成为了一个重要的任务，云基础设施需要一种快速而高效的方式来存储和传输数据。基于光通信的快速传输速度和高带宽的优势，将成为云计算的理想选择。

区块链技术以其具有匿名性、去中心化、加密等特点，成为了社会信任机制的重要手段。而光通信技术将确保区块链网络的高效通信与管理，对于区块链技术的应用将发挥重要带动作用。

光通信技术不仅可以提供云计算和大数据传输的支持，也逐渐发展成为数据中心和企业级市场的主流技术之一。光通信的高速传输能力，能够在各大数据中心和企业间提供稳定、高效的传输服务，提高企业级应用的性能和效率。

光通信技术的前景看好，该技术将在未来的通信网络中发挥越来越重要的作用。随着整个信息技术行业的发展，光通信技术也将不断发展及创新，推动着数字经济的发展。

风险提示：光模块的研发和生产需要投入大量的资金和技术研发成本，而技术进步和市场需求的不断变化也要求光模块厂商不断进行技术创新和产品升级。光模块市场的竞争激烈，价格战普遍，这也对光模块厂商的盈利能力构成了一定的压力。