【热点跟踪】新一轮牛市或刚开始，大金融地产板块再次爆发

       上午大盘冲高回落，延续强势反弹趋势，截止午间收盘，深成指、创业板指均涨超1%。

个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。成交量相比上周五大幅放大2206亿，外资风向标再次加仓爆买，仅仅半日就净买入超90亿元，如此超预期强烈做多，A股这一轮牛市或才刚刚开始。

盘面上，AI概念股止跌反弹，新风口大金融地产板块再次爆发大涨。此外，汽车、酒店餐饮等为代表的消费股表现也可圈可点。

消息面上，据每日经济新闻，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前中央政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求意见。

此外，周末房地产行业也是利好消息密集催化，7月28日在京召开在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电话会议；同时，北京、深圳、广州相继表态房地产调整优化政策，一线城市的落地细则有望加快出台。

投资机会上，平安证券认为，随着国内政策预期逐渐明朗以及外围市场压力缓解，A股有望波动修复上行。结构上，一方面看好政策预期改善利好的地产链、金融、大消费等顺周期板块，另一方面关注超跌板块，如业绩仍有支撑的新能源、外部约束有所缓解的创新药产业链等。