A股这条暗线，随时有望迎来爆发！

      最近的A股市场，一根大阳线之后，情绪又开始点燃了。但是好像除了华为，还是华为，各位别忘了，即将过去的金色九月，中国发生的最大的事件，划时代意义的，除了我们的“中国芯”，还有房地产政策迎来的，史无前例的松绑！

 

在房地产正式松绑之前，德讯也是一直呼吁房地产的松绑的，后来证实真的如此。毫不夸张地说，我们对于这个大机会，一直在紧密跟踪。

 

而跟房地产紧密相关的建筑建材行业，实际上就是隐藏在A股的一条暗线，并且随时有可能迎来爆发！

 

一、政策呵护房地产，情绪回暖助力

 

近期，史诗级的房地产松绑利好频繁出台。包括降低房贷利率、提高公积金贷款额度、认房不认贷等，以刺激购房需求。

 

市场情绪也因此逐渐回暖，购房者信心增强，新房、二手房成交量大增。而二手房成交量的放大意味着当下建筑建材市场的机会。

 

从“销售—投资、开发—竣工”产业链条来看，周期一般是两年左右。建材需求主要是竣工期驱动。

 

纯碱期货走势表明，之前“保交楼”的竣工期已悄然到来，也将刺激建材市场的需求。

 

二、城中村改造与城镇化推进拉动需求

 

八月，住房和城乡建设部、国家发改委等七部门发文，部署各地扎实推进城镇老旧小区改造计划实施。要求按照“实施一批、谋划一批、储备一批”原则，尽快自下而上确定城镇老旧小区改造计划，加快推进改造工作。

 

随着一、二线城市土地资源紧张，新增建设用地指标严重不足，城市更新、存量改造将成为城市未来高质量发展的必然选择。新一轮城中村改造将带动大量的住房建设和基础设施建设，为建筑建材行业带来巨大的市场需求。

 

同时，长期城镇化推进带动农村人口向城市转移，也将进一步刺激城市住房建设和建材的需求。

 

三、国外出口需求旺盛，汇率刺激成为增长亮点

 

近年来，中亚国家快速发展，由于中亚国家的建筑产业比中国起步晚，市场空间和需求很大，

基建投资正在呈现高需求态势。在建设性工程量不断增加的条件下，建材行业成为高增长的行业。

 

中亚国家建材例如卫生洁具、地砖等装修材料比中国同类产品平均价格高出2至4倍，中国建材产品具有质优价廉的特点，具有相当大的竞争力。今年以来中亚合作、人民币国际化也推动了这一市场进一步扩大。

 

人民币汇率的波动也为建筑建材出口带来了利好，提高了国内建筑建材产品出口竞争力，进一步推动行业发展。

 

四、板块低位，资金青睐

 

当前，建筑建材板块的估值水平相对较低。业绩层面上，22年疫情导致地产销量萎靡，22H2的低基数，今年有望得到修复。

 

同时，低位低估值板块有望成为资金在熊市环境下的“避风港”。

 

总之，地产政策呵护、情绪回暖、交易放量等因素共同推动了建筑建材市场。同时，新一轮城中村改造、城镇化推进以及国外出口需求的旺盛也为建筑建材行业带来了新的增长机遇。在此背景下，建筑建材这条暗线，随时有望迎来爆发！