华为昇腾一体机：国产AI算力的星辰大海-德讯证券顾问

昇腾一体机打通 AI 落地“最后一公里”
昇腾 AI 一体机是国内 AI 软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾 AI 基础软硬件平台为基础，联合国内领先 AI 厂商打造的先进生产力工具。

2023 年 7 月 6 日，华为昇腾在 WAIC 2023 会上联合四家伙伴共同发布昇腾 AI 大模型训推一体化解决方案，双方通过共同设计、联合开发、协同上市、持续迭代，为企业带来“开箱即用”的大模型一体化解决方案。

昇腾 AI 基础软硬件平台包含华为 Atlas 系列硬件及伙伴自有品牌硬件、异构计算架构 CANN、全场景 AI 框架昇思 MindSpore、昇腾应用使能 MindX、一站式开发平台 ModelArts 和统一工具链 MindStudio 等。

国内各厂商陆续发布合作款昇腾一体机，应用范围由科研逐步扩展到 AI 全场景乃至垂类模型落地。2023 年 3 月，华为昇腾与旗下华鹏振宇打造了专为高校和科研院所设计的 AI 训练开发一体机，奠定了将 AI 算力、AI 平台软件、AI 开发框架、开发组件和存储高效融合的算力底座基础架构；

2023 年 6 月，软通动力发布训推一体化平台，支持用户一站式 AI 开发、深度适配不同 AI 应用场景；2023 年 8 月起云从科技、科大讯飞、智谱 AI 等国内领先 AI 大模型厂商合作款昇腾一体机面世，昇腾一体机应用范围扩展到 AI 全场景；

后续医渡科技、安恒信息等公司将昇腾一体机用于自身垂类模型落地。昇腾一体机凭借其领先的软硬件基础设施性能，以及昇腾的优秀工程化能力，正逐渐成为千行百业大模型产业化重要抓手。

预计2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元

从最优化角度计算市场规模，AI 一体机需求量等于接入 AI 的 PC 数量除以 AI 一体机最大并发数量。

由于目前市场 AI 一体机参数披露较少且主要以华为昇腾芯片为主预计 AI 一体机硬件参数接近，使用摩尔线程一体机 40 台最大并发以及智谱一体机最低 180 万单价进行市场测算：

1）2022 年国家机关和事业单位住房公积金实缴职工数量约 4745 万人，假设 70%职工配 PC、假设职工数量稳定略微波动，则 2023-2027 年 G 端 PC 数量为 3300-3400 万台；

2）乐观/中性/悲观情况下，至 2027 年接入大模型的 PC 渗透率分别为 30%/20%/10%；

3）参考摩尔线程，假设 AI 一体机最大并发量为 40 台；

4）定价参考智谱 AI 一体机单价为 180 万元/台（最低配置产品）

5）综上可得，2027 年乐观/中性/悲观情况下，G 端 AI 一体机市场规模分别为 4590 亿元/3060 亿元/1530 亿元。

昇腾 AI 芯片提供强大算力
基于达芬奇架构的两颗“芯”。2018 年 10 月，代号为 310 和 910 的昇腾处理器系列产品推出。

1）昇腾 310 处理器：本质上是人工智能片上系统，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。该芯片采用 12nm 制造工艺，最大功耗仅为 8W，半精度（FP16）算力可达 8TFLOPS，整数精度（INT8）算力可达 16TOPS，同时还集成了 16 通道全高清视频解码器。

2）昇腾 910 处理器：该芯片计算密度大，领先全球，相比于同时代的英伟达 Tesla V100 GPU 还要高出一倍，其主要应用于云端，可以为深度学习的训练算法提供强大算力。

在算力方面，昇腾 910 表现非常出色，半精度（FP16）算力可达 320TFLOPS，整数精度（INT8）算力可达 640TOPS，功耗只有 310W，同时采用了 7nm 先进工艺进程，支持 128 通道全高清视频解码。

从算力上看，昇腾 910 和英伟达 A100 性能基本上相当。

昇腾五类生态伙伴，覆盖众多主流厂商
昇腾生态伙伴包含整机硬件伙伴、IHV 硬件伙伴、应用软件伙伴、一体机解决方案伙伴以及生态运营伙伴五大类。

其中，整机硬件伙伴有 13 家、IHV 硬件伙伴有 6 家、软件伙伴大约 1200 家，以萨技术是其一体机解决方案伙伴，极视角科技以及中软国际是其生态运营伙伴。
1）整机硬件伙伴：在昇腾计算整机硬件的产品方面，华为通过包括宝德、华鲲振宇、神州数码等众多主流的厂商合作，内容主要涵盖服务器，共同打造适应产业发展的产品。
以黄河信产为例，黄河信产专注于鲲鹏系列通用计算和昇腾系列 AI 计算的服务器、微型计算机以及软硬一体化解决方案，并与生态伙伴紧密合作，共同推动计算生态的创新。

其产品包括 Huanghe OceanAI 900H 训练服务器、Huanghe OceanAI 800H 推理服务器、Huanghe OceanAI 500 Pro 智能边缘服务器等。
2）IHV 硬件伙伴：凌华科技、研扬科技、研华科技、飞途、东声智能、全爱科技 6 大公司成为 IHV 硬件伙伴。该合作伙伴基于华为昇腾部件进行二次开发，形成自有品牌硬件产品并进行销售。
3）应用软件伙伴：对接昇腾服务器、智能小站、集群、加速模块和卡以及 MindSpore等产品，华为昇腾应用软件伙伴开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品。该合作伙伴属于数字政府和制造行业的居多。
4）一体机解决方案伙伴：以萨技术成为华为昇腾唯一的一体机解决方案伙伴，基于昇腾系列的产品，打造了以萨智慧交通和以萨智慧交通两大解决方案。
5）生态运营伙伴：华为昇腾和极视角科技以及中软国际达成合作。其中，极视角通过昇腾产品构建了“智慧城市”解决方案，具有部署方便、一键式安装、一站式管理和数据不外泄功能；而中软国际年蝉联中国软件和信息服务综合竞争力百强企业前 15 位，致力于昇腾算力企业合作、方案构建、算力运营等领域。

来源：摘自民生证券研报（12）