【机会研判】国企改革又传大利好，消费电子板块异军突起

上午大盘探底回升全线上涨，两市超2700只个股红盘，午间国务院又释放稳经济增长各种政策利好，午后大盘有望再接再厉冲击3180点~3200点大关压力。

不过，由于成交量和市场情绪明显低迷不足，所以仍然要警惕冲高回落风险。现在A股操盘的那些资金太猥琐了，不想跌下去，但也不敢和外围市场一样轰轰烈烈大涨。

盘面上，今天热点板块依旧是全面开花快速轮动，其中涨幅居前、最吸金的主要是农业股、消费电子板块、国企改革题材、新能源概念。

农业板块强势领涨，今年以来一直强势趋势性上涨，主要是受俄乌冲突和疫情影响，全球粮食价格不断创新高刺激的，预计还会被资金反复炒作的，尤其是在情绪低迷大盘震荡时。

消息面上，泰国政府发言人日前表示，泰国与越南计划联合提高大米价格。上述两国分别是全球大米出口量排名第二和第三的国家。

据美国农业部数据，越南和泰国约占全球糙米产量的10%，约占全球出口的26%。掌控超过四分之一的份额，两国的决策足以影响全球大米市场。不过，这将给已经高度紧张的全球粮食市场增加压力。

消费电子板块（包括食品饮料等消费股）突然异军突起大涨，主要的原因或是国内疫情得到控制后，加上稳经济政策不断释放支持，机构看好板块快速复苏，这条线其实不少标的一直都在高位震荡，日内追涨要谨慎。

有业内人士表示，在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链在2022年年三季度正迎来基本面拐点。

国信证券指出，考虑到当前复杂的疫情形势及国际政治环境，自身用户群体消费力下行风险较小、同时受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链仍是当下配置价值最突出的主线。

中航证券亦指出，当前消费电子预期见底，展望后市，即将迎来消费电子旺季，叠加复工复产情绪升温、政策帮扶等因素，需求逐步回暖。在消费电子需求有望局部复苏的行情下，建议关注确定性较高的果链上下游公司。

主要基于以下几个原因：（1）苹果手机一季度出货同比增长，与安卓阵营形成明显分化，苹果市占率将进一步提升。（2）苹果产业链公司业绩表现较好。（3）下半年新品推出将提供增量，优质龙头公司有业绩+估值提升的双击空间。

国企改革题材依然强势无比，这条主线炒作将会贯穿到6月份的。今日消息面上又迎来利好刺激，5月30日，深圳市国资委召开党委会（扩大）会议。

会议强调，在支撑城市经济平稳运行中展现新作为。外拓市场、内增效益，努力把疫情造成的损失补回来，为全市经济运行在合理区间作出更大贡献。同时，推动综改试验取得更大成效，坚决打好国企改革三年行动收官战，为全国贡献更多“深圳经验”“深圳范例”。

新能源板块，包括绿色电力、光伏、新能源汽车等，今天表现也不错，后市继续看涨。消息面上，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，引导全社会消费新能源等绿色电力。